Álef Freire Serra

Profissional com experiência consolidada no mercado financeiro e em gestão de relacionamento com clientes, com foco em captação e expansão de carteiras de investimento. Especialista na elaboração de estratégias personalizadas, análise macroeconômica e monitoramento de performance. Habilidade comprovada na otimização de processos financeiros e administrativos, com forte orientação para resultados e satisfação do cliente. Certificado CPRO-R, AAI ANCORD, PQO Operações e PQO Comercial.

Assessor de investimentos alta renda (AAI Ancord) at FinCapital / BTG Pactual (2025-01 – Present)

Assessoria de investimentos | Mercado financeiro - Grande porte

• Captação, retenção e expansão de carteira de clientes com foco em relacionamento de longo prazo e recorrência, utilizando CRM Salesforce.
• Elaboração de carteiras personalizadas alinhadas ao perfil de risco, objetivos financeiros e horizonte de investimento do cliente.
• Análise contínua do cenário macroeconômico, política monetária e movimentos de mercado para embasar recomendações de investimento.
• Monitoramento dos resultados da carteira, revisões periódicas, rebalanceamento e comunicação clara com os clientes.

Analista Protheus at TOTVS S.A. (2022-01 – 2023-12)

Tecnologia da Informação / ERP – Grande porte

• Atuação com clientes de médio e grande porte em projetos de implantação do ERP Protheus, com suporte técnico e funcional voltado à resolução de problemas.
• Implantação de módulos BackOffice e treinamento de 30+ usuários, otimizando rotinas financeiras e administrativas.
• Relacionamento contínuo com usuários e áreas financeiras, garantindo eficiência operacional e aderência aos processos.

Agente de Relacionamento at Grupo Ser Educacional (2020-01 – 2021-12)

Educação Superior – Grande porte

• Atuação comercial consultiva com foco em vendas de cursos de Graduação e Pós-Graduação, via prospecção ativa e receptiva por chat e telefone.
• Atendimento consultivo, negociação e fechamento de vendas com gestão de leads via CRM Salesforce.
• Reconhecido como Funcionário do Mês em 2021 pelo desempenho comercial e qualidade no atendimento

MBA in Digital Business – USP (2025)

Pós Graduação in Gestão Corporativa – Intervale (2021)

Pós Graduação in Direito Empresarial – Legale (2022)

Pós Graduação in Gestão de Pessoas e Liderança – Intervale (2021)

Pós Graduação in Gestão, Contabilidade e Finanças Empresariais – Intervale (2021)

Tecnólogo in Gestão Comercial – IFRO (2025)

Tecnólogo in Gestão de Recursos Humanos – UNOPAR (2020)