Estágio Área Comercial – Appia Capital (08/2022 – 01/2023)
- Controle de Planilhas de Clientes (Gerencial de Ativos)
- Prospecção Comercial e Relacionamento com Clientes
- Gestão de Clientes através da Plataforma Admin. do BTG Pactual
Estágio Área Comercial - Santander Private (04/2022 – 08/2022)
- Controle e Coordenação da documentação gerada após os processos de investimento dos clientes, além do trabalho permanente de follow up.
- Processamento de transações de clientes, investimentos e resgates junto às Instituições Financeiras.
- Atendimento direto junto aos clientes em suas demandas diárias e na solução de problemas.
- Preenchimento de formulários/abertura de contas, transferência de custódia etc., além do acompanhamento de processos internos, dialogando com as áreas responsáveis.
Estágio - Ondina Participações (03/2021 – 02/2022) Family Office de Gestão de Patrimônio Familiar
- Análise e apresentação de fundos de investimento e produtos financeiros, elaboração de análises de crédito, etc.
- Elaboração de Planilhas e relatórios para acompanhamento de Carteiras e rentabilidade dos produtos sob gestão.
- Resumo/Compilação das cartas dos gestores dos fundos de investimento e dos materiais acerca do cenário macroeconômico e político enviados por Gestoras, Bancos e demais Instituições Financeiras.
- Pesquisa de mercado para atualização dos preços/aluguéis dos imóveis, gestão de anúncios imobiliários da empresa, e contato com interessados.
