Halaf Duarte

Possuo diploma de graduação em economia e experiência de mais de quatro anos atuando em instituição financeira. As áreas de maior interesse em meus estudos são análise fundamentalista, valuation e asset allocation.

XP Inc [Jun 2023 – Presente] Assessor de investimentos (PNP)

• Desenvolvimento de relacionamento com clientes alta renda. Apresentação de produtos financeiros de acordo com o perfil do investidor. Análise de relatórios macro, setoriais e de ativos específicos, para o melhor atendimento dos clientes. Montagem e acompanhamento do portifólio. Realização de palestras sobre investimentos.

BRADESCO [Jun 2019 – Jun 2023] Analista Assistente

• Atuei no setor de retenção junto ao departamento de ouvidoria, buscando sempre preservar o relacionamento com os clientes que acionavam o canal. Fui responsável por dois projetos: O primeiro focado em resolver as demandas dos clientes no mesmo dia do acionamento. Portanto, foi desenvolvida uma metodologia de atendimento dinâmica e rápida, buscando demonstrar valor imediato ao cliente. Para a viabilidade atuamos juntos a diversas áreas do banco, primeiro mapeando as principais atividades mais demandadas pelos clientes, depois negociando autorização para aumentar a alçada do time de retenção, o que resultou em ganho de produtividade e consequentemente na satisfação dos clientes. O segundo que projeto foi focado em desenvolver um modelo de autenticação alternativo, assim nós passamos a atender os clientes de forma segura e imediata, sem direcionar para outros setores.

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU (USJT) [Jul 2017 – Jun 2021] Graduação – Ciências Econômicas.

MBA Investimentos & Asset Allocatio [Jun 2023 – Dez 2024] Pós-graduação (108h) Treinamento

Análise Fundamentalista & Valuation [Jan 2022 – Dez 2022] Curso Livre (35h)