João Pedro Prista

Profissional de mercado financeiro com 2 anos de atuação consultiva junto a clientes pessoa física e graduação completa em Engenharia de Produção pela PUC-Rio. Responsável por carteira própria de clientes, atuando em análise de perfil de investidor (suitability), planejamento financeiro, alocação de ativos, acompanhamento de resultados e retenção, com produtos de renda fixa, renda variável, fundos de investimento, produtos estruturados e previdência privada. Certificado CPA-20, CPRO-I e CPRO-R (Certificado Profissional ANBIMA de Relacionamento, sucessor da certificação CEA no novo modelo ANBIMA vigente desde 2026), além de credenciamento como Assessor de Investimentos pela ANCORD junto à CVM.

Perfil comercial consultivo somado a base analítica de engenharia, com Excel avançado e Python aplicados ao controle de carteiras. Experiência anterior em multi-family office. Busco atuação como Gerente de Relacionamento ou Especialista de Investimentos no segmento de alta renda.

Assessor de Investimentos - Way Investimentos - Rio de Janeiro, RJ

(2024-03)

• Gestão consultiva de carteira própria de clientes pessoa física, cobrindo todo o ciclo de relacionamento: prospecção, onboarding, análise de perfil de investidor (suitability), alocação, acompanhamento e retenção.
• Atendimento consultivo com foco em planejamento financeiro, construindo carteiras alinhadas ao perfil de risco, ao horizonte e aos objetivos de vida de cada cliente.
• Assessoria em produtos de renda fixa (CDB, LCI/LCA, CRI/CRA, debêntures e Tesouro Direto), renda variável (ações, ETFs, FIIs e BDRs), fundos de investimento, produtos estruturados e previdência privada (PGBL/VGBL).
• Prospecção ativa e captação de novos investidores por meio de indicações, networking e social selling, com ampliação consistente da base de clientes e do patrimônio sob assessoria (AUM).
• Rotina estruturada de relacionamento, com reuniões periódicas de revisão de carteira e prestação de contas, sustentando alta taxa de retenção e ampliação da participação na carteira dos clientes.
• Acompanhamento do cenário macroeconômico, incluindo decisões do Copom, Selic, IPCA, curva de juros e câmbio, traduzindo as teses de investimento em recomendações práticas de rebalanceamento.
• Conformidade das operações com as Resoluções CVM 178 e 179, a regulação ANBIMA, as normas de PLD/FT e a LGPD, com registro e gestão do funil em CRM.
• Uso de Excel avançado e Python para consolidação de posições e geração de relatórios de carteira, ampliando a capacidade de atendimento e a frequência de contato com os clientes.

Estagiário de Tecnologia da Informação - Turim MFO (Turim Family Office) - Rio de Janeiro, RJ

(2018-02 - 2019-08)

• Suporte de tecnologia em multi-family office de gestão de patrimônio de famílias de alta renda, assegurando a continuidade dos sistemas críticos das áreas de investimentos e back office.
• Diagnóstico e resolução de incidentes em ambientes Windows e Linux, com atendimento direto aos times de front e middle office.

Bacharelado - Engenharia de Produção - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) (2024)