Consultor de Previdência
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Resumo Profissional.
Sou um entusiasta do mercado de Financeiro e por Seguros e Previdência, apaixonado por difundir essas culturas e poder ajudar as pessoas a realizarem seus projetos de vida. Sempre buscando um desafio profissional, visando o desenvolvimento de um trabalho agregador de resultados, de forma que possibilite o crescimento, melhorias e a expansão do mercado de Investimentos, Seguros e Previdência Iniciei e construí minha experiência profissional de mais de 20 anos em empresas do segmento de serviços de varejo, financeiro, bancos e seguradoras, sendo que nos últimos anos trabalhando como consultor de Previdência Empresarial, na Gestão de Portabilidades em lote, nas retiradas de patrocínios de fundos fechados. No arcabouço das minhas funções realizava treinamento à gerentes de agências bancárias, corretores e assessores de Investimentos.
VIVEST/CESP- Fundação de Previdência Complementar Consultor de Previdência Fechada – maio de 2024 – dezembro de 2024. • Consultoria e suporte aos aposentados e pensionista da previdência; • Processos de migrações, portabilidade e sucessão patrimonial; • Ações de relacionamento com os clientes e manutenção de contas; • Ofertas de Seguros, Planos de Saúde, Empréstimos e Previdência; • Estruturação de estratégias de implantação de planos empresariais; • Faturamento, auditoria e arrecadação.
Assessor de Investimentos (Ancord) maio de 2023 - maio de 2024. Especialista em Previdência Privada – maio de 2023 – maio de 2024. • Estudos e Modelagem de Planos de Previdência Corporativa; • Manutenção da carteira de clientes PJ e PF; • Ofertas de Investimentos: LCI, LCA, LFT, CRI, CRA, Debêntures e outros; • Prospecção e Angariação de novos Leads; • Treinamento para Assessores de Investimentos.
Onze Corretora de Seguros e Previdência Privada. Executivo de contas de Previdência Empresarial - maio de 2022 - março de 2023. • Prospecção e Angariação de novos Leads de Previdência; • Modelagem de Planos de Previdência Corporativo; • Treinamento para Corretores de Seguros e Assessores de Investimentos; • Precificação de Planos de Previdência Empresarial.
Brasilprev Seguros e Previdência. Consultor de Previdência Empresarial – março de 2007 – dezembro de 2021. • Estruturação de estratégias de implantação de novos planos empresariais; • Ações de relacionamento com os clientes empresariais e manutenção de contas; • Estruturação de palestras, consultorias e plantões; • Treinamento de corretores, funcionários BB; • Consultoria aos RHs de Empresas e participantes; • Faturamento, auditoria e arrecadaçao.
Formação Acadêmica Graduação - Gestão de Seguros e Previdência Universidade Bandeirante de São Paulo. (dezembro de 2009) – Concluído Pós-Graduação -
Especialização em Mercados Financeiros Universidade Presbiteriana Mackenzie. (março de 2014) – Concluído
Certificações ✓ CPA-20 (Anbima) ✓ Certificado AAI (Ancord)
