Sara Rodrigues

Gestora comercial com mais de 3 anos de experiência em venda consultiva de produtos financeiros a particulares e empresas, com gestão directa de uma carteira de aproximadamente 1.400 clientes e superação sistemática dos objectivos comerciais anuais. Percurso construído no sector bancário cooperativo, com progressão interna por mérito, presença no Top 3 de vendedores da Caixa de Incidência e escolha recorrente para funções de coordenação de agência em substituição. Formação em Gestão pelo Instituto Politécnico de Bragança e Mestrado em Gestão e Direção Comercial em curso no ISCAP, com apoio institucional da entidade patronal para a formação.

Certificações regulatórias em intermediação de crédito e distribuição de seguros. Motivada para transitar para estruturas comerciais em contexto empresarial no Porto, aplicando a experiência acumulada em venda consultiva, gestão de carteira e coordenação a um contexto de maior escala.

Gestora Comercial - Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Douro e Côa, CRL - São João da Pesqueira, Portugal

(2022-06)

Serviços Financeiros

• Gestão consultiva de uma carteira de aproximadamente 1.400 clientes particulares e empresariais (com peso significativo de Empresários em Nome Individual), com acompanhamento transversal em crédito, seguros, gestão de conta corrente, tesouraria e financiamento de investimento.
• Superação em 85% do objectivo anual de produção creditícia (3,7 M€ concretizados face a meta de 2,0 M€), concretização de 12 em 14 rubricas de objectivos comerciais no último ano e inclusão no Top 3 de vendedores da Caixa de Incidência.
• Angariação média de aproximadamente 60 novos clientes por ano por prospecção activa, indicação de clientes actuais e campanhas; retenção de contas em risco de saída através de propostas de reajustamento apresentadas directamente à Administração.
• Coordenação de agência em substituição durante aproximadamente 50 dias por ano: liderança da equipa da agência sede (5 pessoas) em períodos de férias do coordenador e assunção integral da responsabilidade operacional em substituição da coordenadora de outra agência.
• Prática sistemática de cross-selling em toda a carteira, com destaque para seguros de vida associados a operações de crédito, e dinamização e consolidação de relações empresariais estratégicas através da expansão de gama de produto por cliente.

Mestrado - Gestão e Direção Comercial - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP) (2025-09 - 2028-06)

Licenciatura - Gestão - Instituto Politécnico de Bragança (2018-09 - 2021-10)