Gestionnaire de Patrimoine
Send a job offer directly to this candidate
Diplômé d'un master 2, Ingénierie Financière du Patrimoine et conseiller bancaire depuis plus de 3 ans au sein de la Banque Populaire du Nord. Je souhaiterai poursuivre ma carrière professionnelle dans le secteur bancaire, d'assurance et la gestion patrimoniale.
Au cours de mon expérience au sein du groupe BPCE, j'ai acquis de solides compétences commerciales et financières et approfondis mes connaissances patrimoniales, fiscales et juridiques et ma gestion des risques financiers liés au secteur bancaire.
7 ans d'expérience dans le domaine des assurances et du secteur bancaire.
Développement et fidélisation d'un réseau par des actions de prospection : constitution et gestion d'un portefeuille, de clients par le biais de rencontres et l'émission d'informations régulières.
Définir une stratégie patrimoniale et d'investissement tenant compte des caractéristiques du client, de sa situation économique et professionnelle et de ses objectifs patrimoniaux. Analyse du marché, de la réglementation juridique et fiscale en adéquation avec les objectifs recherchés par le client.
Optimisation patrimoniale multicritère: fiscale, financière et successorale.
Conseiller financier clientèle particulier
Gestion et Développement d'un portefeuille de 500 clients particuliers, en honorant des rendez-vous physique ou téléphonique.
Mise en place d'action afin de fidéliser et accompagner la clientèle dans un souci de conformité et de bonne gestion des risques.
Promotion et vente de produits financiers de services bancaires, de placement et d'assurances.
Gestion et Traitement des dossiers des assurés sinistrés, en réalisant un premier diagnostic de panne et en planifiant l'intervention d'un technicien à domicile.
Vente de produits multimédias, électroménagers et proposition de rééquipement du client en fonction des biens endommagés et de leur vétusté.
Mise en place d'un nouveau logiciel CRM et de traitement des dossiers avec l'aide du chef de projet afin d'améliorer la qualité de service.
Vente et souscription de produits d’assurances adaptés aux besoins du client : Auto, Moto, Habitation, Santé, Animaux.
Gestion des contrats d’assurances et accompagnement des clients dans leurs besoins de garanties.
Master 2 (équivalent Maitrise) Ingénierie financière du patrimoine
Titre RNCP36074 niveau 7 - Code NSF 313
ISG - Ecole Supérieure de Gestion, Lille
Licence (équivalent Baccalauréat) Banque et Assurance
Titre RNCP35538 niveau 6 - Code NSF 313
IPAC Bachelor Factory - Ecole de Commerce, Lille
Brevet de Technicien Supérieur (équivalent Etude Collégiales Techniques)
Titre RNCP34030 niveau 5 - Code NSF 312
Lycée Gaston Berger - Lille
