Conseillère – Finances personnelles (N7) - Caisse Desjardins des policiers et policières
(2015-01 - 2026-01)
- Développer et gérer un portefeuille de membres en offrant un accompagnement personnalisé selon leurs objectifs financiers
- Analyser et monter des dossiers de financement hypothécaire en assurant leur conformité et leur viabilité
- Identifier les opportunités d'affaires et proposer des solutions adaptées en matière de crédit et d'épargne
- Travailler en collaboration avec les courtiers hypothécaires et les partenaires internes afin d'optimiser les dossiers
- Contribuer activement à l'atteinte des objectifs de vente et à la croissance des affaires
- Assurer le suivi des renouvellements et refinancements hypothécaires
- Intervenir dans des dossiers en matière de recouvrement et de successions
- Formation continue
Conseillère – Finances personnelles (N6) - Caisse Desjardins des policiers et policières
(2010-01 - 2015-01)
- Développer et gérer un portefeuille de membres en offrant un accompagnement personnalisé selon leurs objectifs financiers
- Identifier les opportunités d'affaires et proposer des solutions adaptées en matière de crédit et d'épargne
- Traiter les demandes de prêts personnels et marges de crédit
- Contribuer activement à l'atteinte des objectifs de vente et à la croissance des affaires
- Assurer le suivi des renouvellements des marges de crédit ainsi que des échéances liées aux produits d'épargne
- Intervenir dans des dossiers plus sensibles, notamment en matière de recouvrement et de successions
- Formation continue
Agente services financiers (gestion des avoirs, grands détenteurs) - Caisse Desjardins des policiers et policières
(2007-01 - 2010-01)
- Soutenir les planificateurs financiers dans la gestion des portefeuilles clients
- Traiter les demandes de prêts personnels et marges de crédit
- Assurer le suivi des produits d'épargne et renouvellements
- Offrir un service personnalisé à une clientèle attitrée
- Détecter des opportunités de ventes complémentaires
- Assurer la continuité du service en l'absence des conseillers
Agente services aux membres - Caisse Desjardins des policiers et policières
(2004-01 - 2007-01)
- Conseiller les membres sur les produits d'épargne et de financement
- Effectuer les transactions financières liées à l'épargne et au crédit
- Monter les dossiers hypothécaires et d'épargne collective
- Assurer un service efficace et orienté client
- Identifier des opportunités de développement des affaires
Caissière - Caisse Desjardins des policiers et policières
(2002-01 - 2004-01)
- Effectuer les transactions financières quotidiennes
- Conseiller les membres sur les produits de base
- Gérer les liquidités et les guichets automatiques
- Assurer l'exactitude des opérations financière
Administratrice des loyers - Groupe Aldo
(2000-01 - 2001-01)
- Gérer la facturation et la réconciliation des comptes
- Administrer et superviser la gestion d'une soixantaine de loyers en Ontario
- Assurer le suivi des comptes payables et recevables
- Gérer les baux et assurer leur conformité
- Effectuer l'entrée de données dans les systèmes AS-400 et Retailease
