财富管理及康养顾问 A

岗位职责： 1.为客户提供全面的资产规划服务，包括投资分析、风险评估和资产配置建议 2.发挥综合金融优势，根据客户需求制定个性化的财富管理方案及养老健康服务配置，并持续跟踪维护 3.开拓高净值客户市场，建立长期合作关系 4.定期整理客户反馈，优化服务流程 5.能力优秀者可晋升管理M级带领团队，晋升机制公开透明，最快3个月可晋升 职位福利： 福利好时间弹性，法休＋带薪年假＋公司团建＋下午茶＋节日福利；收入体系竞争优势明显，无责底薪可至 8000-12000＋高额业绩奖励＋多产品创收渠道，有完善培训机制带教新入职员工 职业发展： RFC理财规划师，CHRP养老退休规划，CFWP家族财富传承规划，IWA保险康养顾问，中华遗嘱库成员 (遗嘱制定) 符合银发经济、社会老龄化趋势，享受国家政策优待 职位要求： 1.学历：本科及以上（资质优异者可适当放宽） 2.年龄：25-45 周岁（资质优异者可适当放宽） 3.经验：持有理财规划师、基金从业等金融类证书者优先 4.能力：具有较强的客户服务意识，逻辑思维能力，沟通协调能力 5.素质：积极进取，结果导向，责任心强，具备优秀的团队合作和沟通协调能力；无不良从业记录 工作地址：上海市徐汇区