家庭财务规划顾问

一、职位信息 中国平安集团是世界 500 强的综合金融集团公司，资产规模大、品牌价值高，客户信任度高。公司有完善的奖励机制、专业的系统化免费培训、师徒带教、公司平台资源分配，新人零压力起步。公司的基本法规定公开透明公司，双晋升赛道、收入上不封顶，津贴福利完善，长期复利发展，比传统职场更有前景、更有成长空间。 平安集团的“精英计划”是公司核心的人才孵化项目，重点储备的管理人才，吸纳各行业的优质人才。依托公司的优质资源和平台，定向培养、团队带教、资源扶持、晋升提速的专属通道，面向精英人才打造家庭财务咨询服务体系，是专业化的金融顾问岗位，属于平安重点储备的管理人才梯队。 二、工作内容 1. 深度访谈客户，梳理家庭收支、现金流、风险状况，出具定制化家庭财务规划方案； 2. 长期维护客户关系，定期复盘客户家庭财务情况，迭代优化规划方案； 3. 联动集团多元金融项目资源，为客户提供一站式家庭财务配套咨询服务； 4. 组织 / 参与客户沙龙、财富分享交流活动，做好客户服务经营； 5. 建立客户服务档案，做好资料管理、方案复盘、项目跟进工作。 三、职位要求 1. 25-55岁，大专及以上学历，各行业优秀人才（金融、财会、经济等相关专业优先）； 2. 具备良好思维逻辑，擅长梳理总结客户家庭财务需求，沟通表达得体； 3. 目标感强，认同长期客户服务理念，愿意系统学习专业知识； 4. 职业诚信，学习能力强，可参与项目全套精英培训； 5. 无不良征信与从业记录。 四、薪资福利 1. 项目专项“精英计划” 底薪＋人才津贴 + 长期项目绩效奖励＋福利补贴，收入上不封顶； 2. 多元化发展，集团综合金融平台资源、专业规划工具支持； 3. 专属精英培训：家庭财务诊断、现金流规划、客户经营体系课程； 4. 双线发展通道：财务规划专家路线 ＋项目团队管理路线； 5. 配套：高端客户活动资源、个人品牌扶持、节日福利、专属学习假期。 所有政策基于公司基本法规定，透明公开统一制度。 ＞ 备注：本岗位属于平安集团高才英才“精英计划”，从事家庭财务保障相关咨询服务。