私人跨境财富管理顾问

岗位介绍 我们正在招募具备客户服务能力、圈层经营能力和创业心态的跨境资产配置顾问。 岗位面向高净值客户提供海外金融、身份规划、留学规划、多元不动产及跨境咨询等一站式服务。 我们欢迎有创业经历、想转型高客单咨询的候选人，也欢迎来自银行私行、保险、券商、留学移民、高端地产、医美、教育、奢侈品、私域运营等行业的转型人才。 你将负责 围绕客户家庭目标、风险保障、财税统筹、子女教育、身份规划和财富传承等需求，提供专业配置建议； 为高净值客户提供跨境一站式咨询服务，包括投资配置、身份规划、留学规划、海外不动产及多元资产配置； 通过深度沟通完成客户需求诊断，输出定制化方案并跟进落地； 参与线下沙龙、讲座、客户活动等圈层运营，建立长期信任关系； 定期回访存量客户，持续挖掘家庭、事业与财富阶段的新需求； 通过专业服务获得客户转介绍，实现长期价值开发。 我们希望你具备 本科及以上学历，专业不限；金融、经济、工商管理、市场营销等相关专业优先； 具备较强的学习能力、沟通表达能力和客户服务意识； 有过创业经历、团队管理经验、高净值客户服务经验或私域/圈层运营经验者优先； 有银行私行、券商财富、保险高端业务、移民留学、海外房产、家族办公室、高端零售、教培、医美、地产等背景者均可沟通； 持有AFP、CFP、CFA、理财规划师等证书者优先，但非必须； 认可合伙人制顾问模式，愿意通过专业服务获得长期发展。 你将获得 系统培训： 新人陪跑、产品与市场培训、客户沟通训练、案例复盘； 专业资质支持： 提供AFP、CFP等专业牌照培训支持； 研究赋能： 研究部门每周提供全球资本市场简报，持续更新行业知识； 多元发展： 可向综合咨询顾问、业务总监、专业培训师、投资组合管理等方向发展； 激励回报： 季度业绩激励、年终奖、海外旅行奖励、带薪年假及团建活动。 适合人群 创业者/个体老板：希望把现有资源转化为高客单咨询业务； 跨行业转型者：来自教培、地产、医美、奢侈品、留学、移民、保险、私域运营等行业； 同行进阶者：有金融、财富管理、私行、保险、券商财富经验，希望进入跨境配置赛道； 各行职业转型者：希望进入专业度高、成长空间大的咨询行业。