高级投资顾问

一、岗位职责 1、股票投资组合搭建：基于宏观、行业、个股基本面 + 估值、风控约束，搭建权益投资组合； 2、组合持续运营跟踪：日常跟踪持仓标的、行业政策、财报、流动性，定期复盘、调仓、撰写组合运作报告，向客户同步持仓逻辑、变化原因、风险点； 3、投资建议输出：在合规框架内，向签约投顾客户提供个股选择、仓位、调仓操作建议，所有建议附分析依据、风险提示； 4、客户服务与沟通：定期账户诊断、一对一沟通，解读市场波动、回答客户疑问； 5、投研输出：整理市场观点、行业跟踪、个股基本面笔记，支撑组合决策，配合公司投顾产品运营； 6、合规执行：严格遵守投顾业务规则、适当性、利益冲突管理，配合合规检查、回访。 二、任职要求： 1、学历：全日制本科及以上学历，金融、经济、财会等相关专业优先； 2、资格（核心）：通过证券从业考试+证券投资顾问胜任能力考试，可在证券业协会注册为证券投资顾问，同时具备基金从业资格优先，无市场禁入、无重大证券违法违规、无不良执业记录； 3、从业年限：至少具有2年及以上证券相关从业经历；有成熟股票组合服务案例、稳定投顾客户池、高净值客户服务经验的优先。