私行财富顾问
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华泰证券股份有限公司南京分公司南京-秦淮区, 中国¥8,000 - ¥12,000 /月2周前
职位描述
- 客户拓展与维护 对接高净值客户、企业老板；老客户维护、邀约面谈、做回访，挖掘客户身边转介绍；把优质客户升级成私行客户。 2. 定制资产配置方案 了解客户风险承受能力、资金用途，搭配：固收、公募、私募、大额保险、信托、家族信托等；不是简单推荐股票，做家庭整体财富规划，兼顾投资、税务、财富传承。 3. 投前、投中、投后服务 解读行情、定期帮客户检视持仓、再平衡；产品到期跟进、市场波动时安抚客户、解答疑问；组织私行沙龙、投资分享等高端活动。 岗位要求：1.全日制本科2.相关从业经验，高净值客户服务经验优先
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