理财顾问（家族办公室 · 跨境资产配置）

岗位职责: 1. 开发与经营高净值客户（企业家、家族客户、有跨境配置需求的客户），完成 KYC、风险测评与适当性管理； 2. 基于客户家庭资产负债表与目标，输出资产配置方案（港美股、公募与私募基金、债券、保险、现金管理、另类资产），并定期再平衡； 3. 协调跨境资源满足客户综合需求（身份与税务规划、子女教育、企业出海与跨境架构），对接外部律师、税务、信托等专业机构； 4. 组织小型闭门沙龙与家族财富主题分享，建立长期信任关系； 5. 全流程合规留痕：销售适当性、信息披露、反洗钱；不承诺收益、不代客操作； 6. 与投研团队协同，把研究观点转化为客户可理解的配置建议。 任职要求： 1. 本科及以上学历，金融、经济、会计、法律、市场营销等专业优先； 2. 3 年以上私人银行、家族办公室、三方财富、券商财富管理或保险经纪经验； 3. 持有效执业资格：香港 SFC 1 / 4 号牌（或具备申请条件），或内地基金从业 / 证券投资顾问资格；AFP、CFP、CPB、CFA、FRM 优先； 4. 有可迁移的高净值客户资源或渠道资源，具备独立获客能力； 5. 表达与共情能力强，中英文流利，粤语加分； 6. 合规意识强，无违规违纪记录。 加分项: 1.有内地—香港跨境客户服务经验； 2.有家族信托、保险金信托或家办设立项目经验； 3.英语或粤语可作为母语级工作语言。