业务统筹部经理

一、岗位概述 围绕公司整体战略与经营目标，聚焦客户关系与销售管理主线，统筹业务全流程、项目全周期、资源全维度的调度与管控。通过建立健全制度流程体系、优化资源配置、强化数据驱动，支撑总分公司业务落地，推动跨部门高效协同，提升销售转化效率与客户价值，把控业务风险，保障企业风险服务业务持续、稳定、健康增长。 二、岗位职责 （一）制度体系搭建 1.业务规则与制度体系建设：制定并完善新单、续转及各业务条线业务规则和管理制度，明确业务分类分级标准、分级管理策略、线索分派规则及总分公司销售协同机制等制度体系，保障业务高效运转； 2.业务流程管理：主导搭建业务标准化作业流程，厘清各环节衔接节点与权责边界，定期开展流程效能评估，针对瓶颈问题提出优化方案，持续提升业务转化效率； 3.业务评估与考核管理：搭建业务成果评估体系，设定线索转化率、业务收益、风险控制效果等核心KPI，定期组织全面复盘评估并推动迭代改进； 4.销售工具与数字化搭建：协同技术部门推进业务信息化建设，参与业务线索管理平台、CRM系统的规划与落地，主导数据清洗与流程线上化优化，为业务经营提供数字化支撑； 5.分公司业务支撑：梳理优化分公司企服业务发展组织架构，明确各岗位（负责人、后线、专员、企服专业合伙人等）职责与能力要求，规划职业发展路径，制定管理制度，规范业务运作流程与各节点权限，保障总部策略高效落地与分公司业务的有序开展； （二）资源整合与统筹调度 6.专家资源整合：牵头建设公司内部专家资源库，制定专家筛选标准与入库流程，构建覆盖行业、险种、项目维度的专家资源网络；定期组织专家培训与专业交流活动，强化团队专业能力与协同作战能力，为业务推进与重大项目落地提供智库支持； 7.组织协调：统筹内外部资源协调与项目资源优化配置，建立专家与业务线索的智能匹配机制，提升线索对接精准度与效率；推动跨部门、跨条线协作，打破组织壁垒，实现资源共享与协同作战，提升项目整体执行效率； 8.业务线索全生命周期管理：细化线索上报、筛选、跟踪、转化全流程标准，通过数据化监控体系实时追踪线索进展，动态优化分派策略，最大化资源利用效率； 9.项目统筹：建设项目全周期管理制度与评价考核、收益分配机制，负责项目分析、团队组建与动态管理，根据项目需求选拔成员、明确分工与职责，监督项目执行过程，牵头解决执行中的卡点问题，提升团队整体交付绩效； （三）客户与销售管理 10.客户全生命周期管理：搭建客户分层分级运营体系，覆盖需求挖掘、方案匹配、交付服务到续转增购全链路；深耕存量客户价值，制定并执行续转管理策略，搭建预警机制与系统，推动续转、复购与交叉销售；建立战略重点客户管理流程，明确战略客户选择标准、合作模式、服务内容和沟通机制，提升战略客户合作深度与广度；统筹客户满意度与忠诚度管理，建立反馈闭环优化客户体验； 11.业务推动与销售管理：根据市场动态和业务需求，协同业务条线共同制定业务拓展计划，主动推动或支持业务推动方案与活动，制定激励政策，激发业务活力，促进业务目标达成与提升； 12.业务数据分析：建立销售数据分析与洞察机制，运用数据分析工具与市场调研方法挖掘客户需求，评估线索数量与质量，为销售策略制定与团队作战提供数据分析支撑，有针对性的牵头制定业务推动与拓展计划； 13.能力建设：组织提炼业务推进与项目执行中的最佳实践与经验教训，形成标准化知识库与案例库，输出销售知识与工具支持，组织销售培训、经验分享与案例研讨，支撑组织能力持续迭代提升； 14.风险管控：建立业务风险评估体系与项目风险预警机制，精准识别合规、交付、财务等潜在风险，定期开展风险等级评估，制定应对措施与应急预案，保障业务与项目平稳运行。 三、任职要求 1.学历背景：本科及以上学历，硕士/MBA 优先； 2.经验背景：具有8 年以上工作经验，其中至少 3 年以上在知名咨询公司（如埃森哲、四大咨询、韦莱韬悦、达信等）从事保险/金融服务/企业服务领域的咨询工作经验，3 年以上团队或项目管理经验； 3.行业认知：深度了解保险行业（财险、团险或企业风险服务）的业务逻辑、产品体系、渠道模式与监管规则；具备为保险公司或保险经纪公司提供战略规划、运营转型、销售管理体系建设等咨询项目的实操经验，能够将行业洞察转化为可落地的业务方案； 4.体系化思维与流程设计：具备完善的业务管理体系化思维，能够独立搭建制度流程、评估体系与管理机制；有主导或深度参与企业运营流程再造、SOP 标准化建设、业务规则设计的项目经验，能清晰厘清跨部门/跨条线的权责边界与协作节点； 5.数据驱动与数字化能力：具备较强的数据分析与逻辑思维能力，能够通过数据洞察驱动业务策略优化，熟悉 CRM 系统、业务管理平台、数据分析工具（如 Power BI、Tableau、Python 等）；有参与或主导 CRM/业务中台/线索管理平台等信息化系统规划、选型或落地经验者优先； 6.跨部门资源整合与推动力：具备优秀的跨部门沟通协调与资源整合能力，能够在复杂、模糊的组织环境中快速建立信任，推动多方达成共识，有效牵引跨条线、跨层级协作落地； 7.结果导向与抗压能力：具备从方案到落地的闭环推动力，能够在不确定性和资源约束下主动推进目标达成，抗压能力强，具备高度的责任心与职业素养； 8.风险意识与复杂问题解决：具备敏锐的业务风险识别能力与结构化的问题拆解能力，能够快速识别合规、交付、财务等潜在风险，并制定应对措施与预案。