私人银行家
BeBee该职位来源于猎聘 【工作内容】 - 负责高净值客户的资产配置方案设计与执行,结合客户风险偏好及财务目标制定个性化财富规划 - 深度挖掘客户需求,提供涵盖投资理财、税务筹划、遗产传承等综合金融服务解决方案 - 定期维护客户关系,通过专业分析报告呈现市场动态及资产配置建议,持续提升客户粘性 - 协同团队完成复杂金融产品的销售推广,包括信托、保险金信托、家族办公室服务等定制化产品 - 参与行业研究及同业交流,跟踪全球金融市场趋势,为客户提供前瞻性投资策略建议 【任职要求】 - 大专及以上学历,金融学、经济学或相关专业优先,接受优秀应届毕业生投递 - 具备基础金融知识框架,熟悉银行零售业务流程者优先考