Sophie Schweizer

Mein Name ist Sophie Schweizer und ich bringe fundierte Kenntnisse in der Versicherungsbranche mit. Seit fast 4 Jahren bin ich im Finanzdienstleistungssektor tätig. Meine Kernkompetenzen liegen vor allem im Bereich Personenversicherungen und im Bereich der beruflichen Vorsorge.

Selbständige Finanzberaterin; Deutsches Institut für Wirtschaftsplanung in Düsseldorf (DE)

01/2023 - jetzt 

• Beratung von Mandaten zu verschiedenen Versicherungsprodukten mit Schwerpunkt auf

  Personenversicherungen

• Erstellung von individuellen Finanzplänen und Angeboten
•  Kundenakquisition durch Online-Marketing und Networking
• Führen von Abschlussgesprächen mit Kunden
• Bearbeitung von Vertragsänderungen und-

  Anpassungen

03/21 - 12/2022

• Beratung von Firmenmitarbeitern zur beruflichen Vorsorge, Berufsunfähigkeitsversicherung und weiteren Vorteilen
• Erstellung individueller Angebote und Präsentationen für Firmenmitarbeiter
• Durchführung von Informationsveranstaltungen zu betrieblichen Vorteilen für Mitarbeiter
• Begleitung von Onboarding-Prozessen neuer Firmen
• Aktive Ansprache von Mitarbeitern und Firmen

10/2019 - 03/2020

• Planung von Strategien zur Neukundengewinnung
• Hospitation bei Beratungsgesprächen
• Erstellung von Angeboten und Finanzplänen
• Mitwirkung und Planung von Kooperationen

Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt; Bachelor of Arts: International Management

10/2017 - 03/2021

• Schwerpunkte: Finance & Accounting; Organisationsentwicklung
• Auslandssemester in Murcia, Spanien

09/2013 - 07/2016

• Abschluss: Matura