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Sobre este curso

Salesforce organiza la información en objetos estándar como Cuenta, Contacto, Oportunidad y Caso, relacionados jerárquicamente, y permite ampliarlos con campos o crear objetos personalizados identificados con el sufijo `__c`. Flow Builder automatiza procesos sin código mediante cuatro tipos de flujo: Screen, Record-Triggered, Schedule-Triggered y Autolaunched. Los atajos de teclado como `Ctrl+/` y la búsqueda global agilizan la navegación, mientras que los dashboards deben responder entre tres y cinco preguntas concretas de negocio. Salesforce estructura la operación comercial en torno a cuatro objetos estándar —Lead, Account, Contact y Opportunity— que siguen un flujo de conversión jerárquico cuya integridad es fundamental para obtener métricas fiables. La calidad de los datos se garantiza mediante campos obligatorios, reglas de validación, reglas de duplicados y picklists que sustituyen al texto libre, evitando errores tipográficos y registros inconsistentes. Toda importación masiva con el Data Import Wizard requiere preparación previa del CSV: normalización de formatos, deduplicación y una prueba con una muestra reducida antes de cargar el archivo completo. Flow Builder permite automatizar procesos de negocio de forma declarativa mediante tipos de flujo como Record-Triggered Flow, que sustituye a las antiguas Workflow Rules y ofrece ejecución before-save para modificar el mismo registro y after-save para actuar sobre registros relacionados. Cuando la lógica supera las capacidades de Flow, se recurre a Apex Triggers, que se ejecutan antes o después de operaciones DML y deben bulkificarse correctamente para respetar los governor limits, evitando consultas SOQL o sentencias DML dentro de bucles. La depuración se realiza con el modo Debug de Flow y los Debug Logs de Apex antes de activar o desplegar cualquier automatización en producción. El Report Builder de Salesforce permite construir cuatro tipos de informes —Tabular, Resumen, Matricial y Unido— que se eligen según el nivel de agrupación necesario, y admite Summary Formulas para calcular métricas dinámicas como tasas de conversión o crecimientos sin crear campos adicionales. Los dashboards efectivos responden a una pregunta principal de negocio, sitúan los KPI más importantes arriba a la izquierda, limitan los componentes a un máximo de nueve y utilizan títulos redactados como conclusiones en lugar de descripciones. Sales Cloud gestiona el ciclo comercial completo desde el objeto Lead hasta el cierre de la Opportunity, pasando por la conversión que genera simultáneamente una Account, un Contact y una Opportunity con etapas bien definidas. Service Cloud centraliza la atención al cliente en el objeto Case, que se crea automáticamente mediante Email-to-Case o Web-to-Case y se enruta con Case Assignment Rules, se escala con Escalation Rules y se confirma al cliente con Auto-Response Rules.

Nivel: Todos los nivelesDuración: 3hIncluye badge de skill verificada

Temario del curso

Una vista previa editorial de los módulos. Las lecciones completas se desbloquean dentro de Academy.

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Módulo 1

Visión general de la plataforma Salesforce

Salesforce organiza la información en objetos estándar como Cuenta, Contacto, Oportunidad y Caso, relacionados jerárquicamente, y permite ampliarlos con campos o crear objetos personalizados identificados con el sufijo `__c`. Flow Builder automatiza procesos sin código mediante cuatro tipos de flujo: Screen, Record-Triggered, Schedule-Triggered y Autolaunched. Los atajos de teclado como `Ctrl+/` y la búsqueda global agilizan la navegación, mientras que los dashboards deben responder entre tres y cinco preguntas concretas de negocio.

Lecciones incluidas

  • Bienvenida al dominio de Salesforce
  • La interfaz Lightning Experience: mapa visual
  • Modelo de datos: cómo se relacionan los objetos estándar
  • Objetos estándar vs. objetos personalizados
  • Atajos de teclado y trucos de productividad
  • Automatización sin código: introducción a Flow Builder
  • Anatomía de un Record-Triggered Flow
  • Reportes y dashboards: convertir datos en decisiones
  • Ejercicio 1: diseña un modelo de datos en papel
  • Ejercicio 2: autoevaluación de dominio
  • Solución de problemas comunes al empezar
  • Próximos pasos y ecosistema Salesforce

Al terminar podrás

  • Salesforce organiza los datos en objetos relacionados: Cuenta, Contacto, Oportunidad y Caso son los pilares del modelo estándar.
  • Antes de crear objetos personalizados, evalúa si los estándar con campos adicionales resuelven la necesidad — menos complejidad, mejor mantenimiento.
  • Flow Builder es la herramienta declarativa clave para automatizar procesos sin escribir código; domina los cuatro tipos: Screen, Record-Triggered, Schedule-Triggered y Autolaunched.
  • Los atajos de teclado (Ctrl+/ para verlos todos) y la búsqueda global reducen drásticamente el tiempo por tarea.

Vista previa

Bienvenida al dominio de Salesforce

Salesforce es una de las plataformas CRM más utilizadas en entornos empresariales. En este módulo aprenderás a navegar la interfaz Lightning Experience, comprender su modelo de datos, personalizar objetos y automatizar procesos sin escribir código. Este módulo está diseñado para principiantes, por lo que partiremos desde cero. No necesitas experiencia previa con CRM, pero sí es útil tener familiar

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Módulo 2

Gestión de CRM y Estrategia de Datos de Clientes

Salesforce estructura la operación comercial en torno a cuatro objetos estándar —Lead, Account, Contact y Opportunity— que siguen un flujo de conversión jerárquico cuya integridad es fundamental para obtener métricas fiables. La calidad de los datos se garantiza mediante campos obligatorios, reglas de validación, reglas de duplicados y picklists que sustituyen al texto libre, evitando errores tipográficos y registros inconsistentes. Toda importación masiva con el Data Import Wizard requiere preparación previa del CSV: normalización de formatos, deduplicación y una prueba con una muestra reducida antes de cargar el archivo completo.

Lecciones incluidas

  • Por qué la gestión de datos es el corazón del CRM
  • Los cuatro objetos estándar que debes dominar
  • Relación entre los objetos estándar
  • Anatomía de un registro bien creado
  • Importación masiva de datos: el Data Import Wizard
  • Calidad y gobierno de datos: reglas esenciales
  • Pro tips para trabajar más rápido en Salesforce
  • Ejercicio 1: Diseña el modelo de datos para un caso real
  • Ejercicio 2: Autoevaluación de tu comprensión
  • Ejercicio 3: Checklist antes de una importación masiva
  • Hacia una estrategia de datos de clientes

Al terminar podrás

  • Los cuatro objetos estándar de Salesforce (Lead, Account, Contact, Opportunity) forman el esqueleto de cualquier operación comercial y siguen una jerarquía clara.
  • La calidad de los datos se sostiene con campos obligatorios, reglas de validación, reglas de duplicados y picklists en lugar de texto libre.
  • Toda importación masiva debe prepararse antes: normalizar formatos, deduplicar y probar con una muestra pequeña evita horas de limpieza posterior.
  • Una estrategia de datos requiere propósito, propiedad, ciclo de vida, calidad continua y formación; la herramienta solo ejecuta las reglas que el equipo define.

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Por qué la gestión de datos es el corazón del CRM

Un CRM como Salesforce es tan útil como los datos que contiene. Si los registros están duplicados, incompletos o desactualizados, los equipos de ventas pierden tiempo, el marketing envía campañas erróneas y los reportes distorsionan la realidad del negocio. En este módulo aprenderás a estructurar y mantener datos de clientes de forma limpia y estratégica dentro de Salesforce. Verás cómo se organiz

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Módulo 3

Automatización de Procesos con Flow y Apex

Flow Builder permite automatizar procesos de negocio de forma declarativa mediante tipos de flujo como Record-Triggered Flow, que sustituye a las antiguas Workflow Rules y ofrece ejecución before-save para modificar el mismo registro y after-save para actuar sobre registros relacionados. Cuando la lógica supera las capacidades de Flow, se recurre a Apex Triggers, que se ejecutan antes o después de operaciones DML y deben bulkificarse correctamente para respetar los governor limits, evitando consultas SOQL o sentencias DML dentro de bucles. La depuración se realiza con el modo Debug de Flow y los Debug Logs de Apex antes de activar o desplegar cualquier automatización en producción.

Lecciones incluidas

  • Por qué automatizar en Salesforce
  • Flow vs. Apex: cuándo usar cada uno
  • Árbol de decisión: Flow o Apex
  • Tipos de Flow en Salesforce
  • Anatomía de un Record-Triggered Flow
  • Guía paso a paso: crear tu primer Flow (simulación)
  • Tu primer Apex Trigger
  • Buenas prácticas de Apex: bulkificación y límites
  • Ejercicio 1: Elegir la herramienta correcta
  • Ejercicio 2: Detectar problemas en un trigger
  • Consejos pro para automatización
  • Resumen: tu flujo de trabajo de automatización

Al terminar podrás

  • Empieza siempre con Flow: es más rápido de construir, más fácil de mantener y cubre la mayoría de casos de automatización.
  • Usa Apex cuando necesites lógica compleja, integraciones externas, procesamiento masivo o servicios web personalizados.
  • Nunca pongas SOQL o DML dentro de un bucle for: bulkificar es la regla de oro para respetar los governor limits de Salesforce.
  • Los Record-Triggered Flows sustituyen a los antiguos Workflow Rules y Process Builder, y ofrecen opciones before-save (rápidas) y after-save (para acciones sobre otros registros).

Vista previa

Por qué automatizar en Salesforce

La automatización es una de las capacidades más valoradas de Salesforce. En lugar de que un usuario haga clic manualmente para actualizar campos, enviar correos o crear tareas, la plataforma puede ejecutar esas acciones sola cuando se cumplen ciertas condiciones. En este módulo aprenderás a usar las dos herramientas principales de automatización: - **Flow Builder**: herramienta visual, sin código,

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Módulo 4

Informes, Dashboards y Presentaciones Ejecutivas

El Report Builder de Salesforce permite construir cuatro tipos de informes —Tabular, Resumen, Matricial y Unido— que se eligen según el nivel de agrupación necesario, y admite Summary Formulas para calcular métricas dinámicas como tasas de conversión o crecimientos sin crear campos adicionales. Los dashboards efectivos responden a una pregunta principal de negocio, sitúan los KPI más importantes arriba a la izquierda, limitan los componentes a un máximo de nueve y utilizan títulos redactados como conclusiones en lugar de descripciones.

Lecciones incluidas

  • Por qué los informes y dashboards son el corazón de Salesforce
  • Anatomía del Report Builder
  • Construyendo tu primer informe paso a paso
  • Flujo de creación de un informe
  • Fórmulas de resumen y campos calculados
  • Diseñando dashboards efectivos
  • Atajos y trucos para trabajar más rápido
  • Exportar y preparar presentaciones ejecutivas
  • Ejercicio 1: Checklist de calidad de un dashboard
  • Ejercicio 2: Autoevaluación de tus habilidades de reporting
  • Ejercicio 3: Caso práctico de análisis
  • Consejos finales para brillar con Salesforce Analytics

Al terminar podrás

  • Un informe responde una pregunta puntual; un dashboard responde a una pregunta de negocio con vistazo rápido.
  • Los cuatro formatos de informe (Tabular, Resumen (Summary), Matriz (Matrix) y Unido (Joined)) se eligen según el nivel de agrupación que necesites.
  • Las Summary Formulas permiten calcular métricas dinámicas como win rate o crecimiento sin crear campos nuevos.
  • Un dashboard ejecutivo debe cumplir la regla de los 5 segundos: KPI arriba a la izquierda, máximo 9 componentes, títulos en forma de conclusión.

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Por qué los informes y dashboards son el corazón de Salesforce

Salesforce almacena enormes cantidades de datos sobre cuentas, oportunidades, leads y actividades, pero esos datos solo generan valor cuando se transforman en información visual y accionable. En este módulo aprenderás a construir informes desde cero, diseñar dashboards que respondan preguntas de negocio y preparar presentaciones ejecutivas que comuniquen resultados con claridad. Al finalizar podrá

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Módulo 5

Sales Cloud y Service Cloud en Profundidad

Sales Cloud gestiona el ciclo comercial completo desde el objeto Lead hasta el cierre de la Opportunity, pasando por la conversión que genera simultáneamente una Account, un Contact y una Opportunity con etapas bien definidas. Service Cloud centraliza la atención al cliente en el objeto Case, que se crea automáticamente mediante Email-to-Case o Web-to-Case y se enruta con Case Assignment Rules, se escala con Escalation Rules y se confirma al cliente con Auto-Response Rules.

Lecciones incluidas

  • Bienvenida al módulo: los dos pilares de Salesforce
  • Sales Cloud: el embudo comercial completo
  • Flujo visual del proceso comercial
  • Service Cloud: gestión de la atención al cliente
  • Atajos de teclado y trucos de productividad
  • Automatizaciones típicas en ambas nubes
  • Ejercicio 1: Diseñar un pipeline comercial
  • Ejercicio 2: Autoevaluación de conocimientos
  • Ejercicio 3: Diagnóstico de un caso de soporte
  • Errores comunes que verás en entornos reales
  • Resolución de problemas frecuentes

Al terminar podrás

  • Sales Cloud gira alrededor del flujo Lead → Account + Contact + Opportunity, con Stages que reflejan el avance de la venta.
  • Service Cloud gira alrededor del objeto Case, siempre vinculado a Account y Contact, con canales de entrada como Email-to-Case y Web-to-Case.
  • Las reglas de asignación, respuesta automática y escalado son las automatizaciones básicas que hacen que ambas nubes funcionen sin intervención manual constante.
  • Menos campos y stages bien definidos generan mejores métricas que muchos campos que nadie rellena de forma consistente.

Vista previa

Bienvenida al módulo: los dos pilares de Salesforce

En este módulo profundizarás en las dos nubes más utilizadas de Salesforce: **Sales Cloud** (gestión comercial) y **Service Cloud** (atención al cliente). Aunque comparten la misma plataforma y muchos objetos base (Cuenta, Contacto), su lógica de negocio es distinta. **¿Qué vas a aprender?** - Cómo se estructura el proceso comercial en Sales Cloud: de Lead a Oportunidad ganada. - Cómo se gestiona

Lo que aprenderás

  • Salesforce organiza los datos en objetos relacionados: Cuenta, Contacto, Oportunidad y Caso son los pilares del modelo estándar.
  • Antes de crear objetos personalizados, evalúa si los estándar con campos adicionales resuelven la necesidad — menos complejidad, mejor mantenimiento.
  • Flow Builder es la herramienta declarativa clave para automatizar procesos sin escribir código; domina los cuatro tipos: Screen, Record-Triggered, Schedule-Triggered y Autolaunched.
  • Los atajos de teclado (Ctrl+/ para verlos todos) y la búsqueda global reducen drásticamente el tiempo por tarea.
  • Los cuatro objetos estándar de Salesforce (Lead, Account, Contact, Opportunity) forman el esqueleto de cualquier operación comercial y siguen una jerarquía clara.
  • La calidad de los datos se sostiene con campos obligatorios, reglas de validación, reglas de duplicados y picklists en lugar de texto libre.
  • Toda importación masiva debe prepararse antes: normalizar formatos, deduplicar y probar con una muestra pequeña evita horas de limpieza posterior.

Puestos que abre este curso

Títulos típicos que piden esta habilidad.

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