Andrew Merle

Fort d'une expérience de plus de 6 ans dans le service financier d’entreprise pour le compte de société générant entre 10 à 100M€ de chiffre d'affaire, j'ai fait le choix de mettre à contribution mon expérience et mes connaissances dans le conseil en investissements financiers et l’accompagnement patrimonial pour le compte des particuliers et chefs d'entreprise.

Conseiller en investissements financiers:

• Constitution et conseille sur la réalisaTon de service d’investissement sur les produits financiers.
• Coordonner l’ensemble du patrimoine pour aider à concrétiser les projets personnels.
• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies adaptées aux besoins, incluant la gestion des finances, l’immobilier, l’optimisation fiscale, la préparation à la retraite, etc.
• Suivi de la stratégie patrimoniale et des investissements dans le temps avec un accompagnement régulier sur les arbitrages possibles.

• Gestion d’un portefeuille valorisé à 686.4M€ de CA assurable, soit une prime totale annuelle de 1.1Md’euros.
• Plus de 450 cotations/études en moyenne effectuées par an.
• Due diligence financière avec plus de 600 entreprises analysées afin d'évaluer le niveau de risque de défaillance.

• Plus de 250 entreprises cotées analysées afin d’évaluer leur structure financière.
• Analyse des actifs sous gestion (AUM) de plus de 10 institutions financières.
• 50 levées de fonds étudiées et quelques cas d’LBO.

• Valorisation des entreprises et une étude stratégique.
• Préparation des documents marketing (le mémorandum, le teaser et le NDA).
• Identification des investisseurs potentiels (3 NDA signés).

MONTPELLIER BS (ESC) - Master en Finance