Antoine Patron

Recherche alternance en gestion de patrimoine

Talents

Ville-d'Avray, Arrondissement de Boulogne-Billancourt, Hauts-de-SeineMembre depuis 30 mai 2024

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À propos

Étudiant en Master 2 en Gestion de Patrimoine à l'IAE Clermont Auvergne, doté d'une expérience significative en gestion des relations clients et des dossiers complexes.

Passionné par l'investissement et la gestion de patrimoine, je suis motivé à déterminer, à concevoir et mettre en œuvre des stratégies sur mesure pour aider les clients à atteindre leurs objectifs au sein d'une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine ou en banque privée.

Disponible à partir de septembre 2024

Rythme d’alternance : 1 semaine de formation et 2 semaines en entreprise

Expérience

Pennylane Customer Success - Expert produit "Comptabilité" November 2022 - April 2024 Paris, Île-de-France, France

Identification et exploitation actives des opportunités de cross-sell et d'upsell, expertise stratégique dans l'expansion des revenus et le renforcement des relations client.
Orientation des clients dans l'appropriation efficace de notre plateforme, assurant une intégration fluide et une adoption rapide des fonctionnalités clés.
Application d'une compréhension approfondie des enjeux comptables et de gestion spécifiques à chaque client à l'utilisation optimale de notre plateforme, offrant des solutions personnalisées et adaptées à leurs besoins.
Fourniture de conseils avisés aux clients sur l'optimisation continue de leur utilisation de la plateforme, en identifiant les meilleures pratiques et en proposant des solutions innovantes.
Rôle essentiel de liaison entre les clients et notre équipe de développement produit, fournissant des retours précieux qui nourrissent l'amélioration continue de nos produits et services, garantissant ainsi une satisfaction client optimale et une évolution constante de l'offre Pennylane.

White Bird Gestionnaire locatif January 2022 - June 2022

-Gestion courante d'un portefeuille de 210 lots, incluant des biens en multipropriété et monopropriété. - Supervision des travaux et des sinistres de manière proactive et efficace. - Optimisation des processus internes pour une gestion locative plus efficace. Page 1 of 3 -Prise en charge complète de la mise en location des biens. -Fourniture de conseils aux clients dans les domaines juridique, technique et commercial pour répondre à leurs besoins spécifiques.