Céline Tobar
Conseiller en Gestion de Patrimoine
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À propos
Je vous propose de vous accompagner tout au long de votre vie pour devenir votre “tiers de confiance”.
Vous accompagner dans le réinvestissement de vos capitaux,
Préparer votre retraite,
Anticiper et organiser la transmission de votre patrimoine,
Optimiser le schéma de cession de votre entreprise,
Réduire votre fiscalité.
Vos attentes sont au cœur de mes préoccupations.
Expérience
Conquête BtoB et BtoC
Développement de mon portefeuille clients pour les accompagner tout au long de leur vie selon leurs objectifs, leur sensibilité au risque, leurs objectifs.
Mise en place avec eux de solutions personnalisées (financières ou immobilières ou encore sociétales).
Accompagnement du dirigeant sur la trésorerie de l'entreprise mais aussi pour anticiper la cession de celle-ci.
25 ans d'expérience au service des autres
Toujours en formation pour monter en compétence
Challenger
Formation
Certfication AMF
Master II en gestion de pastrimoine
