Chloe Bertrand
Gestionnaire de Patrimoine
Talents
Paris, ParisMembre depuis 8 mars 2026
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À propos
actuellement en recherche d'une alternance pour effectuer mon Master en Gestion de patrimoine sur 2ans
Expérience
chargée de prestation bénéficiaire assurance vie
- Contrôler la complétude et la conformité des pièces transmises par le réseau, les bénéficiaires, les notaires, l'Administration fiscale au regard des réglementations fiscales juridiques, financières et de la lutte anti blanchiment, apprécier la recevabilité et/ou réclamer les pièces complémentaires au bénéficiaire.
- Calculer, ordonnancer et mettre en paiement les prestations bénéficiaires dans le respect des délégations de pouvoir et en assurer le suivi et la traçabilité jusqu'au terme de la prestation.
- Enregistrer et classer les pièces justificatives et saisir les données dans les systèmes d'information.
- Contrôler et contribuer au dénouement des dossiers constitués par une autre entité.
Formation
licence banque assurance finance
