Clement Surgere

Bonjour,

Après diverses expériences en France, j'ai pour objectif de travailler à l'international et notamment en Suisse.

Bien cordialement.

Clément SURGERE

Conseiller patrimonial au CIC

• RDV avec une clientèle patrimoniale
• Préparation des RDV patrimoniaux
• Création de synthèses patrimoniales
• Gestion d'un portefeuille de 800 clients
• Gestion des débiteurs
• Accompagnement des collaborateurs prémium
• Animation commerciale sur les nouveaux produits patrimoniaux
• Management de 5 personnes

Gestionnaire de patrimoine à la Société Générale

• RDV avec une clientèle patrimoniale et bonne gamme
• Préparation des RDV patrimoniaux
• Création de synthèses patrimoniales
• Phoning sur tous les types de clientèle
• Support sur 2 agences Société Générale
• Conseils clients
• Gestion des débiteurs
• Formateur des conseillers d'accueil
• Mise à jour KYC

Conseiller de clientèle à la Société Générale

• Rendez-vous clients
• Renseignements et conseils clients : livrets, assurance vie, pea etc
• Ventes de services et produits bancaires : cartes etc
• Mise à jour des dossiers clients (KYC) et phoning

Conseiller commercial itinérant à Groupama

• Gestion d'un portefeuille de 400 clients
• Compétition phoning
• Prévoyance, IARD, Retraite et Assurance vie

Master 2 en gestion de patrimoine à l'ipac de Chambéry

Bachelor banque finance assurance