Conseiller patrimonial au CIC
- RDV avec une clientèle patrimoniale
- Préparation des RDV patrimoniaux
- Création de synthèses patrimoniales
- Gestion d'un portefeuille de 800 clients
- Gestion des débiteurs
- Accompagnement des collaborateurs prémium
- Animation commerciale sur les nouveaux produits patrimoniaux
- Management de 5 personnes
Gestionnaire de patrimoine à la Société Générale
- RDV avec une clientèle patrimoniale et bonne gamme
- Préparation des RDV patrimoniaux
- Création de synthèses patrimoniales
- Phoning sur tous les types de clientèle
- Support sur 2 agences Société Générale
- Conseils clients
- Gestion des débiteurs
- Formateur des conseillers d'accueil
- Mise à jour KYC
Conseiller de clientèle à la Société Générale
- Rendez-vous clients
- Renseignements et conseils clients : livrets, assurance vie, pea etc
- Ventes de services et produits bancaires : cartes etc
- Mise à jour des dossiers clients (KYC) et phoning
Conseiller commercial itinérant à Groupama
- Gestion d'un portefeuille de 400 clients
- Compétition phoning
- Prévoyance, IARD, Retraite et Assurance vie
