Gestion de Patrimoine
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Responsable commercial de la clientèle patrimoniale mass affluent HNWI et de la collecte d'un groupe d'agences. Chasseur , animateur et formateur.
De premières expériences sous forme de stage longue durée puis de salarié à caractère opérationnel, m’ont offert l’opportunité de développer mon sens du contact et de la relation commerciale. Méthodique, doté d’un sens prononcé de l’écoute et me tenant informé de l’actualité économique, je connais parfaitement les marchés financiers.
Gérer, exploiter et développer un portefeuille de clients et prospects patrimoniaux en suivi principal (niveau 1) ou en support des acteurs Premium (niveau 2)
Mise en place des stratégies patrimoniales pour le compte des clients. Allocation d’actifs : Assurance vie , GSM , DCS etc …
Maîtriser l'ensemble des aspects financiers, juridiques et fiscaux de la relation avec la clientèle patrimoniale (financements complexes, donations, successions, fiscalité du particulier, revenus d'activité, revenus fonciers, revenus des capitaux, situation patrimoniale, valeurs mobilières, fonctionnement de la Bourse, etc.)
