Kévin Robert

Titulaire d'un Mastère 2 en Gestion de Patrimoine et fort de près de 10 ans d'expérience auprès d'une clientèle fortunée (HNWI), je suis spécialisé dans l'accompagnement des dirigeants et la structuration de patrimoines complexes. Reconnu pour ma culture financière, ma rigueur et mon sens de la pédagogie, j'ai à cœur de nouer des relations commerciales durables. Je souhaite aujourd'hui mettre mon exigence et mon expertise technique au service de vos clients.

Family Officer at CITADELLE FAMILY OFFICE (2023-01 – Present)

• Accompagnement de familles fortunées et d'entreprises familiales dans la structuration, la sécurisation et le développement de leur patrimoine
• Audit, consolidation et pilotage des patrimoines immobiliers et financiers.
• Coordination avec un écosystème de partenaires (avocats, notaires, brokers, sociétés de gestion) dans une logique d'approche globale
• Conciergerie Patrimoniale
• Sourcing, sélection et structuration d'opportunités d'investissement sur mesure
• Référent marchés cotés : définition des allocations d'actifs, suivi des portefeuilles et analyse macro-financière
• Structuration de financements complexes : dette patrimoniale, refinancement, OBO
• Intervenant en Master (Université) : Fiscalité des particuliers, vie du couple et transmissions
• Formateur en école privée : animation de modules à destination d'étudiants en BTS/licence et de professionnels.

Banquier Privé at BANQUE PRIVEE PALATINE (2018-07 – 2023-06)

• Développement et gestion d'un portefeuille de dirigeants d'entreprise et de clients patrimoniaux en France et à l'international
• Conseil global en gestion de patrimoine : structuration juridique, fiscale et financière en lien avec les objectifs personnels et professionnels des clients
• Structuration d'opérations complexes : Carried interest, OBO, refinancements
• Conseil en investissements financiers : sélection et allocation sur des solutions adaptées (Private Equity, produits structurés, fonds dédiés, supports financiers)

Banquier Privé en Alternance at BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE (2016-09 – 2018-03)

• Collaboration étroite avec les banquiers privés dans le développement et le suivi de la relation client
• Gestion et développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux
• Accompagnement de clients patrimoniaux dans la structuration et l'optimisation globale de leur patrimoine

Conseiller Particulier en Alternance at CREDIT AGRICOLE (2015-09 – 2016-08)

• Gestion de portefeuille client CSP+
• Projet sur la conquête des jeunes

Conseiller Particulier en Alternance at CMMABN (2013-09 – 2015-03)

• Conseil et rendez-vous avec les clients

Mastère in Gestion de Patrimoine – École Supérieur de Gestion et Finance (2016 – 2018)

Licence Professionnelle in Banque - Assurance - Finance - Option Marketing – Université Catholique de l'Ouest (2015 – 2016)

BTS in Banque Marchés des Particuliers – Ecole supérieure de la banque (2013 – 2015)