Mahéra Mahad

Future diplômée d'un Master en Gestion de Patrimoine à Paris School of Business, j'occupe actuellement un poste de Gestionnaire de Patrimoine chez BNP Paribas, au sein de l'agence des Champs-Élysées. Forte de mes expériences en banque, relation client et conformité, je souhaite aujourd'hui intégrer un établissement en CDI afin d'accompagner une clientèle patrimoniale avec rigueur, conseil et engagement. Reconnue pour mon sens de l'écoute et ma capacité d'analyse, je m'attache à construire une relation de confiance durable avec chaque client afin de répondre au mieux à ses objectifs patrimoniaux.

Conseillère en Gestion de patrimoine - Alternance at BNP PARIBAS (2024-09 – Present)

• Gestion et suivi d'un portefeuille de clients patrimoniaux
• Développement de la relation commerciale par des actions de fidélisation et de conquête
• Réalisation de bilans patrimoniaux et analyse des besoins clients
• Accompagnements des clients dans leurs projets d'épargne, d'investissement, de financement et de prévoyance
• Préparation et participation aux rendez-vous clients aux côtés des conseillers patrimoniaux
• Veille au respect des exigences réglementaires (KYC, LCB-FT, protection de la clientèle)

Conseillère Banque et Assurance - Alternance at CRÉDIT AGRICOLE CHAMPAGNE-BOURGOGNE (2023-09 – 2024-09)

• Accueil, conseil et accompagnement des clients dans la gestion de leurs besoins bancaires
• Commercialisation de produits bancaires, d'épargne et d'assurance
• Développement et fidélisation d'un portefeuille clients
• Réalisation de diagnostics financiers et identification des opportunités commerciales
• Respect des procédures de conformité et de maîtrise des risques

Attachée commerciale - Stage 11 semaines at BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE-FRANCHE COMTÉ (2023-02 – 2023-06)

• Accueil et accompagnement de la clientèle en agence
• Assistance des conseillers dans la préparation et le suivi des rendez-vous
• Application des normes réglementaires (conformité bancaire)

Master in Gestion de Patrimoine – PARIS SCHOOL OF BUSINESS (2024 – 2026)

Licence professionnelle in Assurance Banque Finance – Université de Bourgogne, Es Banque (2023 – 2024)