CONSEILLÈRE BANCAIRE at CCF AUBER (2025-04 – Present)
- Analyse des besoins clients et proposition de solutions d'épargne adaptées.
- Prospection téléphonique et relance de clients afin de générer des rendez-vous d'analyse patrimoniale.
- Qualification et prise de rendez-vous pour les conseillers clientèle et patrimoniaux.
- Contribution à la préparation des bilans annuels clients et identification des opportunités d'épargne financière.
- Réalisation de contrôles: onboarding et recertification de dossiers clients personnes physiques, vérification des informations et conformité des données clients.
- Livret CCF – campagne épargne (taux promotionnel 4,50 %) - Mai 2025 – Juillet 2025: ≈ 60 souscriptions
- Livret CCF – campagne épargne (taux promotionnel 4,50 %) - Janvier 2026 – Mars 2026: ≈ 20 souscriptions
- Livret A / LDDS – campagne épargne réglementée - Septembre 2025 – Octobre 2025: ≈ 20 souscriptions
- Contribution au développement commercial de l'agence via la réalisation de campagnes d'épargne, l'analyse des besoins clients et la génération de rendez-vous qualifiés.
CONSEILLÈRE CLIENTÈLE EN GESTION DE PATRIMOINE (ALTERNANCE) at LA BANQUE POSTALE (2022-09 – 2025-09)
- Accompagnement des particuliers dans la gestion de leurs comptes, solutions d'épargne, crédits et assurances.
- Développement du portefeuille client via prospection commerciale et campagnes d'appels sortants.
- Souscription de produits bancaires: crédits à la consommation, assurances (IARD, prévoyance).
- Suivi des opérations courantes et optimisation des placements financiers.
- Collecte et mise à jour des informations clients dans le cadre des obligations KYC (personnes physiques).
CONSEILLÈRE CLIENTÈLE ACCUEIL at BNP PARIBAS (2021-09 – 2022-08)
- Accueil et prise en charge des clients particuliers en agence.
- Organisation et conduite de rendez-vous clients.
- Analyse des besoins et vente de produits bancaires adaptés (épargne, services bancaires, assurances).
- Gestion et suivi des comptes débiteurs.
- Mise à jour des données clients dans le cadre des obligations KYC
- Élaboration et mise en place de plans d'actions commerciales.
- Campagne commerciale réalisée: Campagne téléphonie mobile
- Prospection téléphonique et promotion des offres mobiles auprès de la clientèle bancaire.
- Participation aux actions commerciales de l'agence.
- ≈ 50 participations aux campagnes commerciales téléphoniques.
CHARGÉ DE CLIENTÈLE PARTICULIER ALTERNANCE at CRÉDIT MUTUEL SAINT-OUEN L'AUMONE (2020-09 – 2021-08)
- Accueil et accompagnement des clients particuliers dans leurs démarches bancaires quotidiennes.
- Gestion des comptes: suivi des opérations courantes et assistance personnalisée.
- Réalisation de devis d'assurance et orientation vers les solutions adaptées.
- Ouverture de comptes et souscription de produits bancaires adaptés aux besoins des clients.
