Banquier Privé
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Fort de 7 années d'expérience dans le secteur bancaire et passionné par le service à la clientèle, je suis convaincu que mon expérience dans le domaine bancaire et mes compétences en gestion de patrimoine font de moi un candidat idéal pour le poste de Banquier Privé.
Au cours de mon expérience professionnelle au sein de la Banque Palatine, j'ai développé une expertise dans la gestion de patrimoine en travaillant étroitement avec des clients fortunés et chefs d’entreprises. Mon rôle consistait à comprendre leurs besoins financiers, à élaborer des stratégies personnalisées et à les guider vers les solutions d'investissement les plus adaptées. Mon approche axée sur le conseil, la transparence et la création de relations à long terme ont toujours été mes objectifs principaux dans une relation de confiance vis-à-vis de mes clients.
Banque Palatine Nantes | Banquier Privé
01/03/2021 – 06/02/2024 – Contrat à durée indéterminée
-Conquête d’une clientèle cible dirigeant d’entreprise PME-ETI dont le CA est supérieur à 15M€ et/ou d’une clientèle bénéficiant d’un patrimoine financier supérieur à 1M€ confié sous gestion
-Travail sur les passerelles existantes entre les deux marchés Entreprise/Privé (discussion, échanges avec les Chargés d’Affaires) permettant de fluidifier le premier contact avec les chefs d’entreprises prospects
-Accompagnement de la clientèle dans leurs acquisitions immobilières ainsi que dans des prises de participation ou investissements autres dans des entreprises par les financements octroyés
-Fournir des conseils financiers personnalisés aux clients en fonction de leurs objectifs financiers et de leur situation
-Gérer les portefeuilles de clients, y compris l'allocation d'actifs, la sélection de titres et la surveillance des performances
-Etablir des audits patrimoniaux (analyse du régime matrimonial et du patrimoine, planification de la retraite, optimisation de la fiscalité, stratégie de revenus)
-Accompagnement du chef d’entreprise en amont et en aval de la cession de son entreprise
-Gestion d’un portefeuille clients de 14O relations principalement de chefs d’entreprises avec un niveau d’avoirs total de 45M€ pour l’équivalent en financements. PNB du portefeuille évalué à 1M€
MBway Rennes – Bac +5
Titre Manager du Développement Commercial
