Pierre Brunel

Habitué à piloter des portefeuilles patrimoniaux complexes, à animer des équipes commerciales et managériales, et à gérer des centres de profit en tant qu'entrepreneur (jusqu'à 5 commerces et 22 salariés). Orienté résultats, pédagogue et fédérateur, je mets mon expérience au service de structures qui recherchent un manager/conseiller opérationnel ou un expert en conseil patrimonial, vente et formation. Professionnel de la banque et de l'assurance avec plus de 12 ans d'expérience en gestion de patrimoine et conseil clients (Caisse d'Épargne – CIC Lyonnaise de Banque) et 7 ans de formation professionnelle.

Directeur en Gestion de Patrimoine (CGP) / Chargé de clientèle particuliers / Chargé d'affaires professionnels / Conseiller patrimonial at CIC Lyonnaise de Banque (2017-01 – Present)

Gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers, professionnels et patrimoniaux avec conseil global et expertise en épargne, crédit, prévoyance, retraite, fiscalité et transmission.

• Gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers, professionnels et patrimoniaux.
• Conseil global et expertise : épargne, crédit, prévoyance, retraite, fiscalité, transmission.
• Commercialisation d'immobilier neuf et ancien en lien avec des partenaires spécialisés.
• Animation de formations internes (produits, posture commerciale, conformité) à grande fréquence.
• Accompagnement des conseillers sur les montages complexes et les dossiers à enjeux.

Formateur – Métiers de la banque et de l'assurance at CAP COMPÉTENCE (2018-01 – Present)

Animation de formations pour conseillers particuliers, professionnels, patrimoniaux, managers et métiers de l'immobilier (activité en parallèle).

• Animation de formations pour conseillers particuliers, professionnels, patrimoniaux, managers, métiers de l'immobilier.
• Interventions sur les parcours réglementaires : DCI, DDA, ALUR, MIF 2.
• Conception et mise à jour de supports de formation en lien avec la réglementation.
• Adaptation pédagogique aux profils de participants et aux besoins des établissements bancaires et assurantiels.

Gérant / Président / Directeur général at Entrepreneuriat & Gestion de Commerces (2012-01 – 2017-01)

Création, reprise et développement de 5 commerces avec gestion de 22 salariés. Pilotage opérationnel, résultats financiers et mise en place de process internes.

• Création, reprise et développement de commerces (téléphonie franchisé, 2 restaurants, cave à vin, solutions télécoms BtoB).
• Management opérationnel d'équipes jusqu'à 22 collaborateurs (recrutement, intégration, plannings, montée en compétences).
• Pilotage des résultats : chiffre d'affaires, marges, rentabilité, trésorerie, comptabilité.
• Négociation fournisseurs et mise en place de partenariats locaux.
• Mise en place de process internes et d'outils de suivi pour optimiser l'activité.

Gestionnaire clients particuliers at Caisse d'Épargne CECAZ (2007-01 – 2011-12)

Gestion d'un portefeuille de clients particuliers et commercialisation de produits bancaires et assurantiels.

• Gestion d'un portefeuille de clients particuliers.
• Commercialisation de produits bancaires et assurantiels (épargne, crédit, assurance).
• Suivi de la satisfaction et sécurisation des opérations courantes.

BTS Banque / Assurance in Banque et Assurance (2008-06)

Baccalauréat Scientifique in Scientifique (2006-06)