Lin Henry

監察銀行渠道中定期繳費儲蓄及保障計劃的增長情況 駐守指定銀行合作夥伴的分行，為客戶提供專業保險規劃服務 與銀行分行銷售人員協作，達成保險銷售目標

高級財務規劃顧問 - FWD Life Insurance Company (Bermuda) Limited - Hong Kong

(2024-03)

• 監察銀行渠道中定期繳費儲蓄及保障計劃的增長情況
• 駐守指定銀行合作夥伴的分行，為客戶提供專業保險規劃服務
• 與銀行分行銷售人員協作，達成保險銷售目標
• 透過會面、分析客戶個人財務狀況及識別其保險需求，與客戶建立穩固關係
• 向客戶推薦合適的人壽保險產品，以最切合其需求
• 與分行經理及直屬主管緊密合作，優化銷售成果
• 提供優質售後服務以維繫客戶關係，並積極爭取轉介業務以擴大客戶群
• 遵守所有銷售流程的相關指引

商業保險專員 - Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited - Hong Kong

(2021-11 - 2023-09)

團隊重組

• 透過與客戶進行會面，最大化銀行保險業務的競爭優勢
• 推薦人壽保險、一般保險及儲蓄產品以切合客戶需求，並達成可預期的業務目標
• 與商業銀行客戶關係經理協作，提供專業保險規劃及售後服務
• 為商業銀行客戶關係經理提供培訓及輔導支援，以確保持續提供高質素服務
• 2021年第四季銷售達成率50%，保險收入為USD 25,000，目標為USD 50,000
• 2022年第一季銷售達成率110%，保險收入為USD 82,500，目標為USD 75,000
• 2022年第二季銷售達成率120%，保險收入為USD 120,000，目標為USD 100,000
• 2022年第三季銷售達成率118%，保險收入為USD 190,000，目標為USD 160,000
• 2022年第四季銷售達成率125%，保險收入為USD 250,000，目標為USD 200,000
• 2023年第一季銷售達成率115%，保險收入為USD 253,000，目標為USD 220,000
• 2023年第二季銷售達成率80%，保險收入為USD 176,000，目標為USD 220,000

高級全能銀行服務員 I - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - Hong Kong

(2015-10 - 2021-10)

• 專門向大眾市場區隔的新客戶及現有客戶推介人壽及一般保險產品
• 協助團隊管理一般銀行服務，包括開戶、信用卡推廣、按揭及貸款申請
• 提供專業的端對端保險服務，涵蓋深入了解客戶需求、推薦解決方案、提供申請建議及完成流程，以及提供後續跟進服務
• 與保險專員協作，主導財務諮詢並協助滿足客戶的投資需求

管理培訓生／財務顧問 - AXA China Region Insurance Company Limited - Hong Kong

(2014-07 - 2015-08)

• 為客戶提供資產及風險管理服務，包括人壽保險、一般保險及強制性公積金
• 為客戶提供專業建議，並推薦具成本效益的方案以滿足其需求
• 準備及呈示售前材料及建議書
• 參與新業務開拓，並向客戶推廣服務
• 透過卓越的個人化服務拓展業務及建立長期客戶關係

銜接學位 - 工商管理（榮譽）學士（商業及金融） - Sheffield Hallam University (2013 - 2014)

高級文憑 - 銀行及金融 - Hong Kong Institute of Vocational Education (2010 - 2013)

基礎文憑 - Youth College (2009 - 2010)

中學教育 - Cheung Sha Wan Catholic Secondary School (2004 - 2009)