Barbara Donato

Director nella divisione Loan Origination della Filiale Italiana, ho maturato un'esperienza consolidata nella finanza strutturata, occupandomi in ambito real estate, dell'attività di acquisizione della clientela, della strutturazione e negoziazione di operazioni rilevanti nonché nella redazione e presentazione della proposta di finanziamento agli organi deliberanti. La focalizzazione sul mercato nazionale ha permesso di consolidare la conoscenza con i principali operatori del real estate italiano, competitors e partner finanziari inclusi, mentre le molteplici interazioni con i colleghi e con gli sponsor stranieri mi ha permesso di assimilare le migliori prassi internazionali. Le mie competenze abbracciano tutto il ciclo di vita del prodotto e le diverse tipologie immobiliari nonché l'attività di ristrutturazione dell'indebitamento e la normativa bancaria (BCE, EBA) di riferimento (IFRS9, UTP, NPL, Forbearance etc).

Determinata, energica e con un alto senso del dovere. Traggo nuovi stimoli nelle tematiche ESG e nella valorizzazione del patrimonio esistente.

Director EURO HUB ROME – LOAN ORIGINATION (Senior Manager fino al 2018) - AAREAL BANK AG - Roma, Italia

(2013-01)

Ruolo: co-responsabile dell'area EURO HUB-ROM LOAN ORIGINATION in collaborazione con il direttore generale

• Attività di marketing (incontri con i principali operatori e nuovi investitori e partecipazione a MIPIM etc)
• Screening delle operazioni per verificare la corrispondenza delle domande di finanziamento alla lending policy e alla credit risk strategy della banca
• Strutturazione e negoziazione del finanziamento e del security package al fine di trovare il giusto compromesso tra le richieste del cliente e le esigenze di redditività/rischio (normativa contabile e prudenziale) della banca
• Gestione e organizzazione di finanziamenti in pool in qualità di mandated lead arrangers e banca agente e/o supporto alla sindacazione di quote
• Analisi dei piani finanziari, della DD tecnico, legale e fiscale e dei documenti societari anche al fine dell'attività di compliance (KYC, Economic Beneficiary etc) e della determinazione del rating dell'operazione
• Redazione della proposta di delibera e del rating dell'operazione da sottoporre e discutere con la divisione credit risk e con gli organi deliberanti
• Negoziazione della struttura del derivato di copertura e supporto all'hedging desk per la sottoscrizione dei relativi documenti (MIFID, ISDA Master agreement etc)
• Negoziare eventuali concessioni sui finanziamenti esistenti e monitorarne, in collaborazione con i colleghi del credit risk, la loro corretta rappresentazione nell'attivo della banca nel rispetto delle prescrizioni regolamentari e normative della BCE e dell'EBA (RWA/CRR, Forberance, UTP, NPE, Early Risk Rappresentation/Staging, etc)
• Rimodulazione dell'indebitamento finanziario revisionando e sottoponendo all'approvazione piani attestati di ristrutturazione e risanamento (art, 67 e art.a82 bis legge fallimentare)
• Dal 2012 al 2018, responsabile delle 4 risorse della divisione oggi destinate ad altri dipartimenti/mansioni
• Strutturazione in autonomia di operazioni di importo rilevante (415€ mn) complesse anche perché in situazioni negoziali di svantaggio competitivo con più linee di finanziamento ed una pluralità di soggetti (banche partners nazionali ed internazionali), SGR, quotisti di minoranza e maggioranza (privilegiati o meno), advisors legali e finanziari rappresentanti i diversi stakeholders
• Strutturazione di piani di risanamento coinvolgenti una pluralità di creditori chirografi e privilegiati in posizioni negoziali diverse e, in situazioni critiche per la continuità imprenditoriale, portate con successo da Junior Credit Analyst a Senior Manager area Loan Origination - AAREAL BANK AG - Roma, Italia

(2000-01 - 2012-12)

In cooperazione e sotto il coordinamento dei diversi responsabili dell'area loan origination le attività sopra descritte.

• La strutturazione di operazioni via via più complesse e in crescente autonomia e con interlocutori privati ed istituzionali
• Il rigetto di operazioni con scarso merito creditizio che poi in altri Istituti infatti sono risultati NPE

Corresponsabile della neonata Divisione Amministrativa - DePFA Deutsche und Pfandbriefbank AG - Roma, Italia

(1996-01 - 1999-12)

Organizzare l'area amministrativa della neonata Filiale Italiana della Banca affinché fossero informatizzate le attività di contabilità/gestione dell'attivo finanziario per la redazione del bilancio fiscale della filiale e, perché, tramite adeguate interfacce i dati potessero essere di supporto per le segnalazioni di vigilanza e per alimentare il bilancio della casa madre.

Il ruolo comportava competenze di contabilità e fiscalità e la necessità di dialogare con Banca d'Italia/Ufficio Italiano Cambi e le società di outsourcing per risolvere le problematiche legate allo status di prima filiale di banche comunitarie ad espletare le segnalazioni a Banca d'Italia. Ovviamente altri interlocutori, oltre ai colleghi della divisione Loan Origination della banche, i consulenti fiscali e i reparti specifici della casa madre per l'implementazione delle interfaccie necessarie al trasferimento dei dati alla contabilità civilistica della sede.

• Il completamento in autonomia, da neolaureata e senza una specifica formazione (persino con poche nozioni informatiche) del compito assegnato che mi ha guadagnato la stima del direttore generale e del responsabile dell'area Loan Origination; entrambi, terminata la fase critica, mi hanno poi chiesto il passaggio all'area strategica della banca: l'area Loan Origination

Laurea - Economia e Commercio - LUISS (1989-01 - 1995-12)

EU Master - Law and Economics - University of Hamburg (1995-09 - 1996-07)

Corso - ESG Analysis and Investing - MIP Politecnico di Milano (2021-02)

Corso - FMVA Financial Modeling and Valuation - Corporate Financial Institute (2020-12)

Master di specializzazione - Financial Modeling - Sole 24 ore (2019-12 - 2020-01)

Corso - Gestione della Crisi di impresa e dello stato di insolvenza - Sole 24 ore (2019-10 - 2019-12)

Master - Bilancio e Fiscalità delle banche e degli intermediari finanziari - Sole 24 ore (2018-11 - 2019-01)

Executive management program - EMPIRE-The executive management program in international real estate - ESSEC Business School, SDA Bocconi, IREBS University of Regensburg (2015-03 - 2015-11)