Assistente Amministrativo Finanziario
Invia una proposta di lavoro direttamente a questo candidato
13 anni di esperienza come assistente. Ho collaborato nel settore finanziario ed amministrativo con clienti privati e piccole imprese, fornendo loro assistenza nella gestione crediti, per fare valutare al direttore la gestione dei rischi, portandoli a conclusione del contratto. Sono una persona intraprendente appassionata e alla ricerca di nuove sfide.
Creazione di portafogli personalizzati. Relazione diretta con PMI. Organizzazione riunioni (es. CDA). Supporto al cliente con i servizi e le soluzioni proposte dalla banca. Proporre le adeguate soluzioni in ambito di pianificazione patrimoniale e finanziaria. Gestione del risparmio, mutui, prestiti, investimenti, previdenza e protezione, servizi bancari. Contribuire all'utilizzo sempre più frequente degli strumenti tecnologici, dei canali digitali e di ogni forma di digitalizzazione a disposizione di rete e clienti. Gestire i/le Clienti assegnati in tutte le fasi del rapporto (dall'analisi della posizione, alla formulazione della proposta fino alla finalizzazione dell'operazione d'investimento) ed in completa autonomia, nel rispetto delle linee guida fornite dal/dalla Senior, sia in termini di relazione sia nell'operatività. Sviluppare la conduzione del portafoglio con un servizio d'eccellenza in grado di anticipare le necessità del cliente pianificando l'attività di consulenza. Interagire con la struttura operativa territoriale e con la sede ed avvalersi in maniera autonoma della collaborazione e del supporto di figure specialistiche (es. Credit & Protection Specialist). Aggiornamento e archiviazione di documenti. Redazione di verbali e reportistica relativa alle riunioni interne. Attività di reportistica.
FACECAP- Faculdade Cenecista de Capivari - Brasile 2010 - 2013
