Omar Bonelli

Ingegnere dell'automazione che lavora nel settore finanziario, come bancario e professionista con partita IVA in essere ed in procinto di affrontare l’esame per l’iscrizione all’albo OCF dei consulenti finanziari. In cerca di una posizione che possa permettermi di applicare le conoscenze teoriche e pratiche acquisite nelle mie esperienze formative e lavorative, all'interno di un ambiente di lavoro dinamico e stimolante. Appassionato dal mondo finanziario, tale da cambiare prospettiva lavorativa, forte interesse nei mercati finanziari, sia a livello lavorativo che personale, curioso e desideroso di imparare, mettendomi in gioco.

CONSULENTE FINANZIARIO NEO PRESSO INTESA SANPAOLO 04/2023-ATTUALE PRESSO LISSONE

• GESTIONE CONTI BANCARI, TRA CUI CONTI CORRENTI, RISPARMI, DEPOSITI A TERMINE E CERTIFICATI DI DEPOSITO.
• CONSULENZA FINANZIARIA ED ASSICURATIVA RIGUARDO INVESTIMENTI, PROTEZIONE E GESTIONE DEL DEBITO.
• GESTIONE DEL CREDITO RIGUARDO PRESITI DI BREVE O MEDIO/LUNGO TERMINE, ESAMINANDO LA -SOLVIBILITA’ DEI CLIENTI.

TEAM MANAGER PRESSO ALADIAH BROKER SRL 09/202203/2023 PRESSO ARCORE

GESTIONE DI UN TEAM DI LIFE ADVISOR.

• SVILUPPO E GESTIONE COMMERCIALE DELLA CLIENTELA IN PORTAFOGLIO, ANCHE TRAMITE CANALI A DISTANZA.
• SPICCATO DINAMISMO NELL'ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE DI NUOVI CLIENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA.
• GESTIONE INVESTIMENTI TRAMITE PRODOTTI DI TIPOLOGIA UNIT LINKED CONTENENTI SICAV ESTERI ED ITALIANI.
• FORNIRE SERVIZI DI MEDIAZIONE FINANZIARIA ED ASSICURATIVA, AGENDO COME INTERMEDIARIO TRA I CLIENTI CHE CERCANO COPERTURA FINANZIARIA ED ASSICURATIVA E LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE.

LIFE ADVISOR PRESSO ALADIAH BROKER SRL 09/2021-09/2022 PRESSO ARCORE

• SVILUPPO E GESTIONE COMMERCIALE DELLA CLIENTELA IN PORTAFOGLIO, ANCHE TRAMITE CANALI A DISTANZA.
• SPICCATO DINAMISMO NELL'ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE DI NUOVI CLIENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA.

Esperienze, ancora in corso, presso Intesa Sanpaolo, a tempo pieno.