Thiago Bonini

Esperto nel settore bancario ed assicurativo, con 8 anni di esperienza assistendo i clienti nelle loro esigenze. La mia profonda conoscenza dei prodotti e dei servizi bancari ed assicurativi, unita a una spiccata capacità di ascolto e comprensione delle necessità individuali, mi rendono una persona ideale per guidare il cliente nelle scelte più adatte. Grazie alla mia professionalità e alla mia disponibilità, sono in grado di contribuire a migliorare il bilancio dell’azienda dando soddisfazione ai clienti, aumentando i ricavi, riducendo i costi e mitigando i rischi.

CONSULENTE BANCARIO

BANCO SANTANDER

08/2021 - 02/2022 San Paolo - Brasile

• Gestione del portafoglio di investimenti del cliente, aiutandolo a comprendere i diversi strumenti finanziari disponibili. 
• Assistere i clienti nella pianificazione finanziaria complessiva, che include la pianificazione della pensione, la gestione del debito, la pianificazione fiscale e la protezione del patrimonio. 
• Aggiornarsi sulle ultime tendenze del mercato, le nuove normative e le tecnologie emergenti.
• Assistenza continua e supporto ai clienti. Anticipare le tendenze di mercato, di riconoscere le opportunità di crescita e di mitigare i rischi finanziari prima che diventino problematici. 
• Uso delle Key Performance Indicators ( KPI’s ).

BANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

11/2019 - 08/2021 San Paolo - Brasile

• Analisi delle esigenze del cliente. 
• Progettazione di soluzioni assicurative personalizzate.
• Presentazione e negoziazione. 
• Assistenza nella compilazione della documentazione necessaria per la sottoscrizione della polizza rispondendo a eventuali dubbi del cliente. 
• Prospection, ricerca e acquisizione di nuovi clienti. 
• Uso delle Key Performance Indicators ( KPI’s ).

BANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10/2014 - 11/2019 San Paolo - Brasile

• Gestione della documentazione: compilazione di moduli, richieste di preventivi, predisposizione di contratti. 
• Archiviazione dei documenti: mantenimento di un archivio ordinato e aggiornato di tutta la documentazione relativa ai clienti e alle polizze. 
• Gestione delle pratiche assicurative: seguimento delle pratiche di sottoscrizione, variazione e risoluzione delle polizze. 
• Supporto alle vendite: assistenza agli agenti nella presentazione dei prodotti assicurativi e nella chiusura delle vendite. 
• Gestione del CRM: aggiornamento della base dati clienti e monitoraggio delle attività commerciali.

Laurea Magistrale: AMMINISTRAZIONE AZIENDALE - 2020

Universidade Paulista – São Paulo