金融個人営業・ファイナンシャルプランナー

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仕事内容

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【名古屋市中村区】投資信託や保険のコンサルタント業務(経験者採用)／転勤無し／年間休日125日

■採用背景：業績が好調のため増員の採用です。保険募集人であり証券外務員でもあるからこそ、一段と顧客に合った提案ができる特徴があり顧客から選ばれています。 ■担当業務： 銀行・証券会社・保険会社等で、生損保や投資信託の販売経験がある方の採用枠です。 見込み客（マーケット）は、ご自身で開拓いただきます。 当社が目指しているフィナンシャルナビゲーターとは、お客様のライフプランを作成・共有し、その実現に導いていく存在を言います。実現に向けて、生損保で備える提案、投資信託での資産運用を提案していきます。その取り組みを以下に例示します。 ・お客様のライフプランや保険、資産運用などのご要望をじっくりヒアリング ・ライプランに基づいた保険や資産運用の提案と管理 ・ライフプランに基づいた資金シミュレーション ・契約とアフターフォロー このように、保険・資産運用・資金計画を総合的にサポートしていきます。 提案商品は担当営業一人一人が自分の意思で決定できる会社です。 ■業務の魅力： 「営業ノルマなど関係なく本気で勧めたい商品を提案したい」「ご提案・契約に至ったお客様へのアフターフォローを重視したい」そんな想いの方は、当社でその実現を目指していただけます。お客様の要望に沿った提案を実施できるので、リピート契約の比率も高く、お客様から頼りにされる事が増えていきます。お客様が満足して頂ける商品を提供し、ご親族やご友人を紹介いただき『幸せの連鎖』が起こることを理想としております。 また、お客様の資産が増えるほど販売者の収入も増える仕組みになっています。お客様に販売した投資信託が値上がりし残高が増えると、残高に応じた信託報酬も連動してアップします。ご自身の努力がしっかりと報酬に反映します。 ■キャリアパス：入社後1～2年程度は、保険会社等での研修を受講して頂きます。集中的に商品知識や金融情報について研修を実施すると共に、OJTや営業同行を通じて経験を蓄積する事ができる環境です。 ■働き方、就業環境：社員一人ひとりが働き方を自由に選択できるようなサポート体制を進めています。目標はありますが賞与に成果が反映されるため、自分が定めた目標に対する評価が反映される仕組みとなっています。 変更の範囲：会社の定める業務

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対象となる方

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＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

＜応募資格/応募条件＞ ■必須条件 普通自動車免許所持者(AT限定可) 金融業界の営業経験者 ＊現在は生保営業経験者の採用を優先 ■歓迎条件 顧客の為になる仕事をしたいとお考えの方。

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勤務地

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＜勤務地詳細＞ 本社 住所：愛知県名古屋市中村区亀島2丁目14－10 フジオフィスビルディング601 勤務地最寄駅：名古屋駅 受動喫煙対策：敷地内喫煙可能場所あり 変更の範囲：会社の定める事業所

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勤務時間

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＜労働時間区分＞ 1ヶ月単位の変形労働時間制 週平均労働時間：40時間00分 休憩時間：60分 時間外労働有無：有 ＜標準的な勤務時間帯＞ 9:00～17:30

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雇用形態

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正社員

＜雇用形態補足＞ 期間の定め：無 ＜試用期間＞ 3ヶ月 試用期間中の給与条件に変更があります。 月額(基本給) :320,000円 ～ 803,000円 月給：320,000円 ～ 803,000円

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給与

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＜予定年収＞ 420万円～1,000万円 ＜賃金形態＞ 月給制 ＜賃金内訳＞ 月額（基本給）：320,000円～803,000円 その他固定手当/月：30,000円 ＜月給＞ 350,000円～833,000円 ＜昇給有無＞ 有 ＜残業手当＞ 有 ＜給与補足＞ 入社時年収は前職年収を考慮 営業経費は全額会社負担 2,3年目年収は実績次第、一年ごと変更、上限1,000万円 想定年収に賞与金額は含んでおりません。成果に応じて賞与が支給されます。 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

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待遇・福利厚生

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通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：補足事項なし 社会保険：インフルエンザ予防接種料金の補助あり 産休あり、育児・介護休業規程あり 退職金制度：企業型DC制度を2025年6月より導入します ＜定年＞ 60歳 再雇用制度あり ＜教育制度・資格補助補足＞ 入社後、1～2年間は保険会社での研修を受講頂きます ＜その他補足＞ 資格手当：0円～30,000円 能力手当：0円～70,000円 業績手当：0円～40,000円

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休日・休暇

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完全週休2日制（休日は土日祝日） 年間有給休暇10日～20日（下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります） 年間休日日数125日 偶数月に1度土曜出勤がございます（ただし、土曜出勤の月は同月内に振替休日を取得します） 夏季、年末年始