仕事内容

弊社は、全国初の証券会社から業態転換を果たしたIFA業者です。証券知識を活用した国内外株式や債券、投資信託等による資産運用のサービスは勿論ですが、老後資金を形成する積立投資(つみたてNISA・iDeCo)、生損保、住宅ローン、企業型確定拠出年金の導入支援及び継続研修、M&Aプラットフォーマーへの仲介及び斡旋等を取扱うワンストップサービスを展開しております。

弊社サービスの概念として、証券や保険等の商品メリットから取引に結び付けるのではなく、お客様の人生において金融商品を保有する意義や必要性を踏まえた提案をすることにあります。つまり、お客様のライフスタイルを礎に、リタイアメントプランニング(老後資産の形成、老後生活の対応)、タックスプランニング(生前贈与、相続税等の対策)等の観点から、お客様の人生にとって的確なファイナンシャル・アドバイスをさせて頂くことにあります。

応募資格・条件

学歴不問

学歴不問 / 経験者のみ募集

「ファイナンシャル・プランニング資格」

AFP相当の資格で継続的なアップロードが必要

「証券外務員資格」

2種以上の資格が必要

「保険募集人資格」

優遇

募集人数・募集背景

欠員補充増員

勤務地

駅から徒歩5分以内転勤なし

株式会社だいとく投資ビレッジ

岐阜県関市鋳物師屋3丁目2番5号（最寄駅：関口駅）

弊社は、証券や保険等といった垣根を外し、お客様の人生の伴走者として、お客様の人生を豊かにする投資(お金の使い方)について、お客様や地域社会の皆様と、共に歩み、共に考え、共に感じ、共に栄え、幸せを共有する人間関係を構築する会社です。

よって、弊社のサービス概念として、証券や保険等の商品メリットから取引に結び付けるのではなく、お客様の人生において金融商品を保有する意義や必要性を踏まえた提案をさせて頂くことにあります。

つまり、お客様のライフスタイルを礎に、リタイアメントプランニング(老後の資産形成、老後生活の対応策)、タックスプランニング(生前贈与、相続税対策)等の観点から、お客様の人生にとって的確なファイナンシャル・アドバイスをさせて頂くことを使命としております。

◇ 駅から徒歩5分以内

アクセス

本社

久屋大通駅(地下鉄名城線・地下鉄桜通線)から徒歩3分

関支店

関口駅(長良川鉄道)から車で3分

京都支店

四条駅(地下鉄烏丸線)から徒歩1分

勤務時間

完全土日祝休み

08:30～17:30

実働時間：8時間/日

ライフデザイングループ配属はフレックスタイム制

給与

月給 192,000円～ 1,000,000円（※想定年収 5,000,000円～ 12,000,000円）

保険募集、企業型確定拠出年金の取扱い等でさらに収入アップ

【試用期間】試用期間あり

試用期間の長さ：3ヶ月

雇用形態、給与は本採用時と同じです。

休日休暇

夏季休暇年末年始休暇

完全週休2日制

◇国民の休日

◇ 年末年始休暇(12月31日～1月3日)

◇ 夏季休暇

��育児・介護休暇

◇慶弔休暇

◇裁判員等の為の休暇

福利厚生

雇用保険労災保険厚生年金健康保険交通費支給あり

◇ 雇用保険

◇ 健康保険

◇ 労災保険

◇ 厚生年金

◇ 交通費支給あり

◇福利厚生(企業型確定拠出年金)