金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
職務内容
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求人要約
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- 【安定】伊藤忠商事グループ／全国700店舗以上
- 【自由度◎】待つ営業だからお客さま対応に集中できる
- 【働きやすい】年間休日122日／平均残業月9時間
仕事内容
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販売指示なし。保険を売るのではなくお客さまの人生に寄り添うトータルライフコンサルティングのお仕事です
■限られた選択肢では、出せなかった提案を。 ほけんの窓口では40社以上の保険会社の商品に加え、住宅ローンや資産運用商品も取り扱い、お客さま一人ひとりのライフプランに合わせた提案ができます。会社都合ではなく、お客さま本位の提案に専念できる環境です。 ■お客さまを店舗全体で支えます。 ほけんの窓口では、お客さま対応を担当者一人に任せきりにしません。店長や先輩、店舗メンバーと提案内容を共有し、お客さまにとって最適な提案を店舗全体で考えます。金融業界での経験を、一人で抱え込まず仲間と持ち寄りながら活かせる環境です。 ■売るよりも、寄り添う・相談に乗るお仕事。 ご対応するのは「将来のお金や保険について相談したい」と、自らご来店されたお客さま。飛び込みや新規開拓の電話、家族・友人への紹介依頼、特定商品の販売指示もありません。保険だけでなく、資産形成や住宅ローン、将来の暮らしについて伺い、お客さまの未来に必要な選択肢を一緒に考える、トータルライフコンサルティングの仕事です。 ■ご提案の流れ ▼お客さまのお悩みやご希望をヒアリング 結婚・出産・住宅購入・教育費・老後など、お客さまのライフプランや将来への不安を伺います。 ▼店舗でカンファレンス・プラン作成 ヒアリング内容をもとに、店舗スタッフ間で提案内容を相談。店舗全体でお客さまに合った提案を考えます。 ▼ご提案 40社以上の保険商品や、資産形成・住宅ローンなど幅広い選択肢の中から、一人ひとりに合ったプランをご提案します。 ▼内容確認・ご契約 ご納得いただけたら契約手続きを行います。 ▼ご加入後のアフターフォロー 結婚や出産、お子さまの進学、住宅購入など、ライフステージの変化に合わせて見直しや追加のご相談も対応します。
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チーム組織構成
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少ない店舗で4名程度、多い店舗では10名以上のスタッフが在籍しています。スタッフの多くが、元・金融機関職員、販売・サービス職出身。「もっと人の役に立ちたい」「押し売らない営業がしたい」と転職してきたメンバーばかりです。
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組織名称
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各「ほけんの窓口」直営店に配属となります
・男女比 → 5:5
・定着率 → 93.7％（直近1年間）
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対象となる方
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高卒以上 ★金融業界経験者（経験年数は短くてもOK）★ワークライフバランス重視の方歓迎
■高卒以上 ■金融業界経験者（経験年数は不問です！） ※職種経験不問・第二新卒・社会人10年目以上も歓迎！ 【こんな思いをお持ちの方】 ■保険商品の提案という枠組みを超え、お客さまに合わせた人生設計のお手伝いがしたい方 ■ワークライフバランスが整っている環境で働きたい方 ■ノルマを意識することなくお客さまと向き合いたい方 ■金融業界経験を、よりお客さまのために活かしたい方 ■人の話を丁寧に聞き、相手のために考えたい方 ■困っている人に自然と手を差し伸べたい方 ■お客さまと信頼関係を育み、長くお付き合いできる仕事に就きたい方 ■職場の雰囲気を重視したい方
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勤務地
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【全国募集／希望を最大限考慮／U・Iターン歓迎】 全国の「ほけんの窓口」直営店 ※初期配属は希望の地域に配属します（居住地から90分以内で通える店舗） ※希望により「全国転勤」を選ぶこともできます。 ★最新の募集勤務地は下記をご覧ください。 https://www.hokennomadoguchi.co.jp/ ※当社コーポレートサイト ※中途採用ページの「勤務地を探す」から募集店舗情報をご確認いただけます。 ＜47都道府県に700店舗以上！＞ 国内最大級の店舗数です。 転勤エリアを限定して活躍している先輩もいます。 ※詳細は説明会や面接時にご案内します。 ★「ほけんの窓口」は全国で店舗数を拡大中！ 今回の募集も事業成長にともなう増員募集。 これからも仲間を迎え入れながら、一緒に店舗を増やしていきたいと考えています。 受動喫煙対策：有 ※敷地内全面禁煙（全店舗共通） ■仕事を頑張りたい。でも、仕事だけの人生にはしたくない。 長く働き続けるためには、働きやすさも大切です。 ・年間休日122日 ・平均残業月9時間
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勤務時間
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路面店舗：9:30～18:30 ショッピングモール：9:30～20:00の間でシフト制（実働8時間） 店舗によって異なりますが、一例として以下のようなシフトがあります。 ・早番：9:30～18:30 ・遅番：11:00～20:00 営業時間に応じて複数のシフトパターンがあります。 【社員に聞きました！】 残業月平均9時間、休日出勤が少ない理由とは？ ■店舗全体で相談できるから、判断が早い 提案に迷ったときは、店長や先輩、店舗メンバーへすぐに相談できます。一人で悩み続けず、店舗全体で考えられることが、スムーズな提案や残業時間の抑制につながっています。 ■休みの日は、在籍スタッフがフォロー 担当者が休みの日にお問い合わせがあった場合も、対応できる内容は在籍スタッフがフォローします。 「担当者のお客さま」ではなく「店舗のお客さま」という考え方が、休みやすさにもつながっています。 有給休暇は時間単位でも取得でき、「午前中に役所や病院へ行きたい」「少し早く退勤して友人と食事に行きたい」といった場合にも利用できます。
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平均残業時間
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月9時間
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雇用形態
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正社員
※試用期間3カ月（期間中の給与・待遇の変動はありません）
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給与
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＜金融業界経験3年以上＞ 月給27万6700円以上（ライフプラン手当1万円込み）＋賞与 年収例：435万円以上 ＜社会人経験3年以上＞ 月給26万円以上（ライフプラン手当1万円込み）＋賞与 年収例：400万円以上 ＜社会人経験3年未満＞ 月給24万3400円以上（ライフプラン手当1万円込み）＋賞与 年収例：390万円以上 ※年収は月平均9時間分の時間外勤務手当を含みます（1分単位で支給） ※賞与額は入社月によって変動します 日々の成長、担う役割などを評価し、昇給・昇格へつなげます。 【給与・年収についての補足】 ■昇給：年1回（7月） ■賞与：年2回 ■時間外勤務手当：1分単位で支給 ■固定残業代制度ではありません だからこそ、初年度だけでなくその先の働き方まで見てほしいと考えています。 ■仲間が見ているから頑張りが評価につながる 店舗スタッフ同士が推薦する「ベストライフパートナー賞」があります。推薦されるのは売上の高い社員だけではありません。 「困っているときに助けてくれた」「お客さまのために最後まで考え抜いていた」 など、日々の行動や周囲への良い影響も表彰の対象です。
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給与にプラスしてもらえる手当・インセンティブ
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会社の都合により本拠地から転居を伴う場合、社宅家賃は会社負担（上限あり）、別途社宅転居手当支給
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賞与
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年2回
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昇給
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年1回（7月）
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入社時の想定年収
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年収390万円～550万円 ※左記はあくまでも想定年収です。経験・スキルに基づき決定します。
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社員の年収例
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- 年収500万円／経験3年・店舗営業職／月給33万円＋賞与
- 年収700万円／経験4年・店長職／月給44万円＋賞与
- 年収1100万円／経験7年・ブロック長職／月給66万円＋賞与
待遇・福利厚生
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■社会保険完備（雇用・労災・健康保険・厚生年金） ■通勤手当 ■時間外勤務手当 ■赴任関係費用・社宅家賃（会社負担／上限あり） ■資格取得支援制度 ■社員持株会制度 ■短時間勤務制度 ■育児・介護休業制度 ■仕事と育児の両立支援（延長保育料・病児保育・ベビーシッター利用料） ■慶弔見舞金 ■退職金制度（企業型確定拠出年金制度401K） ■会員制福利厚生サービス ■団体保険(所得補償保険・定期保険) ■社宅転居手当 ※（1） ■赴任関係費用 ※（1） ■社宅家賃（上限あり）※（1） ■時短勤務制度 ■研修制度 ■マイカー通勤可（条件有） ※（1）入社後に転居を伴う人事異動がある場合のみ支給
■入社時研修 ▼初期研修 企業理念や保険・金融の基礎を学びます。 ▼分室研修（約2カ月間） 入社後すぐに店舗へ出るのではなく、現場に出ず研修に集中します。商品知識、ヒアリング方法、提案の考え方などを一から習得。地方にお住まいの方などはオンライン形式で、同じ内容を学べます。 ▼配属店舗でのOJT カンファレンスを通じ、店長や先輩、店舗メンバーの知識や考え方を吸収しながら成長できます。
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休日・休暇
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年間休日：122日※2025年度実績
■完全週休2日制
月9日～11日休（シフト制）シフトは前月に希望を提出。予定がある時には互いに協力して調整しています。
■有給休暇
最大20日／半日、1時間単位での取得も可能／入社時から付与
■産前・産後休暇
取得実績あり
■育児休暇
取得実績あり／復職率83.8%※2025年度
■介護休暇
取得実績あり／1時間単位での取得が可能
■子の看護等休暇 取得実績あり／1時間単位での取得が可能 ■特別有給休暇（慶弔、結婚、出産など） ■アニバーサリー休暇 ・時間単位の有給休暇も利用可能 「午前中に用事を済ませたい」「少し早く退勤してライブへ行きたい」などの場合にも利用できます。仕事を頑張りながら、仕事だけの人生にしない制度を整えています。 ・旅行や趣味を楽しめる連休も 公休と有給休暇を組み合わせて連休を取得することも可能。仕事だけでなく、自分の時間も大切にできます。 ・ライフステージが変わっても働き続けられる 産休・育休に加え、短時間勤務制度や育児と仕事の両立支援制度も整備。それぞれのペースでキャリアを続けられます。
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社員インタビュー
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■同僚／井上／前職：銀行勤務／「入社の決め手はなんですか？」
「お客さまに寄り添う最優の会社を目指している」という理念に共感したからです。現場でもその理念がしっかり根付いており、自分が理想とする働き方が叶えられると思い、入社を決めました。
■同僚／柘植／前職：保険会社／「入社してよかった！と思ったことは何ですか？」
入社して感じたのは、選択肢の広さとサポートの手厚さ。前職では限られた商品しか提案できませんでしたが、今はお客さまに本当に合うものを一緒に考えられます。先輩も優しく、困ったときはすぐ相談できる環境です。
■同僚／鳥飼／前職：地方銀行／「前職の経験はどのように活きていますか？」
銀行で培ったお金の構造理解があるからこそ、目先ではなく人生全体を見据えた提案ができています。金融経験がある人ほど、この仕事の奥深さや面白さを実感できると感じています。
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取材レポート
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■社員の働き方は？
理想の提案は、ここでなら諦めなくて大丈夫。
【知識も経験も、ここでようやく活かしきれます】 40社以上の商品から選べるからこそ、これまでの知識や経験をそのまま活かせます。「もっとできるはず」という気持ちに、正面から応えられる環境です。一人で抱え込む必要もありません。店舗の仲間と知識を持ち寄りながら、お客さまにとって最善の提案を考え抜く。そうして積み重ねた経験が、そのまま自分自身の資産形成や人生設計にも活きていきます。
【正解が一つではないからこそ、責任があります】 選択肢が多い分、正解が一つではありません。40社以上の商品知識、資産形成・住宅ローン・税制まで、学ぶべき範囲は広がります。経験に甘えず、お客さまにとって本当に良い選択を考え抜く姿勢が求められます。制度改正や市場の変化にも対応し続けなければならず、学びに終わりはありません。その分、真剣に向き合った提案は、お客さまの信頼としてちゃんと返ってきます。
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