金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
職務内容
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求人要約
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- 【安定基盤】プライム市場上場／マネードクターを運営
- 【収入UP】成果報酬型／42社の商材で幅広い提案
- 【働きやすさ】週1日出社／転勤なし／土日休／残業少
仕事内容
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【30～40代活躍／会社からもアポ提供】ファイナンシャルプランナーとして金融・保険商品の提案
当社は全国で「マネードクター」を運営しており、65社と提携。年間12万件程度の見込み客を提供できる基盤を持っています。 ■業務内容 ￣￣￣￣￣ ・保険商品や金融商品のご提案 ・資産形成についてのコンサルティング ・アフターフォロー など ※本人の希望がない限り、入社後の職種変更はありません ■POINT! ￣￣￣￣￣ 【“人生を守る”提案を】 新規顧客の訪問先は自動で振り分けする仕組みがあり、準備に時間を費やすことができます。加えて、独立系代理店として生損保42社と証券会社3社と提携していることから、幅広い提案が可能。人生の節目に生まれるお悩みに対し、売る感覚よりも必要なご案内をしている感覚で提案ができます。 その結果、当社のお客様満足度は「92.7％」！あなたのこれまでの経験・スキルが成果につながりやすい環境でもあります。 【成果が収入に直結】 成果報酬型のため納得感が違います。実際、当社では高い実績を持った方が多数活躍しています。 ＜収入例1＞外交員報酬年額1028万円／入社4年目以上 ＜収入例2＞外交員報酬年額1042万円／入社5年目以上 ＜収入例3＞外交員報酬年額1253万円／入社8年目以上 ※入社3年目以上の平均外交員報酬年額は960万円 ※詳細は以下【給与】欄をご覧ください 【柔軟な働き方が可能】 独り立ち後のオフィス出社は週1回というハイブリッドワーク。お客さまとのアポイントに合わせて自身で業務スケジュールを組むこともできるため、「子どもの送り迎えの時間帯は避ける」ということも可能。 もちろん、しっかり稼ぎたい方は提案できる機会を増やす方向で調整することもできます。
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チーム組織構成
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【教え合う社風で成長】 学び合う文化が根付いており、上手くいったことや新しい知識を社内で共有し合う社風。現役で活躍中のプレイングマネージャーから直々にノウハウや高いスキルを学べるため、「提案が上手くいかなくて、結果が出せなかった…」という方が、想像以上の成果をあげることも少なくありません。 保険営業や金融業界からの転職者、同業他社からの転職者も多数活躍中です！ ※中途入社比率は100%！3～40代がメインに活躍中！ ※女性管理職在籍
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対象となる方
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【学歴不問】金融業界や営業経験者の方は大歓迎です！＜業界・分野問わず活躍が可能＞
【こんな方は特に大歓迎です】 ■収入やプライベートの時間をさらに充実させたい ■顧客開拓ではなく、お客様への提案に集中したい ■金融・保険の知識を活かして、お客様のためになる提案がしたい 【歓迎するスキル・経験】 ◎ファイナンシャルプランナー資格をお持ちの方 ◎生保・損保・証券・銀行などの営業経験がある方 ◎何かしらの営業経験がある方（業界・商材不問） ※業界未経験歓迎 ※マネジャー候補者も同時募集中です ※生命保険の営業経験をお持ちの方も歓迎。第二新卒の方、ブランクがある方も歓迎いたします！
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勤務地
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◎転勤なし ◎日本全国47都道府県で募集中 ◎勤務地は希望を考慮して決定します ◎希望に沿わない転勤はありません ＜本社＞ ■東京都台東区浅草橋1-1-8 FP浅草橋ビル ・JR中央・総武線「浅草橋」駅西口出口より徒歩約2分 ・都営地下鉄浅草線「浅草橋」駅A2出口より徒歩約3分 ・JR総武線快速「馬喰町」駅C3出口より徒歩約6分 ※受動喫煙防止対策（屋内全面禁煙） ▼勤務地の詳細は以下をご確認ください
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勤務時間
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【事業場外みなし労働時間制】 1日のみなし労働時間5時間45分（休憩90分） ※所定時間外労働あり 【勤務時間例】 9:00～16:15（休憩90分） ━━━━━━━━━━━ 柔軟な働き方が可能 ━━━━━━━━━━━ ★出社は週1回。スケジュール調整をし、直行直帰も可能です。 ★自分自身でスケジュールを調整可能！ 「夜遅い時間帯のアポイントは入れない」「土日にアポイントを入れない」…など、柔軟なスケジュール調整ができるため、子育てと両立しながら勤務するメンバーもいます。
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平均残業時間
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月2.8時間程度 ★基本定時退社！仕事の時間だけではなく、プライベートの時間も大切にできます。
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雇用形態
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契約社員
※試用期間3カ月（期間中は外交員報酬月額20万円を保証／その他待遇に変動はありません） ※契約期間6カ月（更新あり） ※正社員登用制度あり ※在籍者・正社員登用率95.6%
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給与
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【成果連動型報酬（初期補給あり）＋残業代全額支給】 ★入社後3カ月間は外交員報酬月額20万円を保証 ★成果はしっかり還元。入社後、収入が増加したという社員が多数！ ※これまでの経験を考慮して優遇します ※最低賃金有 ■東京都・神奈川県：外交員報酬月額14万4023円 ■北海道・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・広島県：外交員報酬月額13万7841円 ■上記以外：外交員報酬月額12万3625円 【成果を出しやすい理由】 新規顧客の訪問先は自動で振り分けられる仕組みもあり、提案に集中しやすいことも成果につながりやすい要因です。 ※入社初年度の目安／外交員報酬年額500万～600万円 ※月毎の新規顧客面談数が3世帯ほど成約した場合 ＜平均外交報酬年額＞※各入社年次の営業社員から平均を算出（2023年度実績） ◆2年目以上： 888万円 ◆3年目以上： 960万円 ◆4年目以上：1028万円 ◆5年目以上：1042万円 ◆6年目以上：1099万円 ◆7年目以上：1179万円 ◆8年目以上：1253万円
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入社時の想定年収
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年収300万円～1500万円（※外交員報酬年額）
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社員の年収例
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- 【成果報酬型で納得感◎】 外交員報酬1028万円（入社4年目以上平均）
- 外交員報酬888万円（入社2年目以上平均）
- 外交員報酬960万円（入社3年目以上平均）
待遇・福利厚生
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■社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金） ■正社員登用制度 ■未経験者研修 ■ベーシックトレーニング研修 ■新入社員向け販売研修 ■各保険会社商品研修 ■意向確認システム研修 ■ライフプラン・キャッシュフロー作成システム ■全国優績者販売研修 ■エリア合同販売研修・各支社販売研修 ■従業員持ち株会制度あり（拠出金の10％会社補助） ■資格取得支援制度（入社後のCFPもしくはFP1級資格取得の場合） ■リモートワーク可能 ■退職金制度
＜資格保有者多数活躍中！＞ 当社ではFP資格保有者、MDRT会員が多数在籍しています。 ※MDRTとは生命保険と金融サービスの専門家として、厳しい倫理基準をクリアした者に付与される称号です。 ◎当社のMDRT会員は845名 ◎入社後にCFPもしくはFP1級資格を取得した際には、奨励金の支給あり（10万円）
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休日・休暇
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■完全週休2日制
■土日休み ※お客様とのアポイントの関係で出勤した際は、平日に振替休日を取得いただきます。 ■年末年始休暇 ■慶弔休暇 ■有給休暇 ※取得率99.4% ■産前・産後休暇 ※取得実績あり ■育児休暇 ※取得実績あり（復帰率75.0%）
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社員インタビュー
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■同僚／Tさん／【前職：保険会社の営業職】
前職では見込み顧客の獲得に苦労していました。当社ではアポイントは振り分け式のため、お客様へのご提案に専念できますし、効率的に働ける分、仕事以外の時間も作れるように！毎週趣味の時間を楽しめています。
■同僚／Tさん／【前職：保険会社の営業職】
当社の特長は、お互いの知識を気兼ねなくシェアしてくれるような『教え合う風土』。持っている知識や経験を惜しみなく教えてくれる、勉強熱心な方が多い印象です。私も学ぶことに対して、より前向きになりました！
■同僚／Wさん／【前職：保険会社の営業職】
“商品を売る”のではなく、"お客様に本当に必要な提案ができている"と実感できる職場です。今まで培った知識や資格が、非常に活かせていると感じます。お客様のことをより深く考えてご提案できるのが楽しいです。
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取材レポート
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■社員の働き方は？
上場企業の安定基盤のもと、理想の働き方を手に入れる。
■自信のある提案ができる 時代に合わせて、保険商品やお客様の状況は変化するもの。同社では保険商品に限らず、投資やローンなどの金融商品にも関わることができるため、お客様の今・将来のために本当に必要なご提案が可能です。 また、成果は報酬として還元され、収入アップを実現した社員も多数。3年目以上の平均外交員報酬は960万円以上と、自身の生活も充実させられる環境です。
■主体性がポイント 金融や保険に関する状況は変化が大きいため、最新の情報を得ることも大切な仕事の一つ。同社ではスケジュールを自分で管理でき、柔軟度の高い働き方が可能な反面、主体的に知識を吸収するなど、積極性を持って行動していく姿勢が求められます。 同社では互いに教え合う文化が根付いているため、同僚や上司とも知識を高め合い、さらなるスキルアップを目指すことができるでしょう。
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