金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
職務内容
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求人要約
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- 【相続コンサルタント】お客さまに寄り添い課題を解決
- 【未経験歓迎】研修充実／OJTのほか動画研修など
- 【待遇】想定年収516万円以上＋インセンティブ
仕事内容
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【研修充実】相続税の申告完了に向けた伴走支援や、資産に関するサービスのご提案。＜インセンティブあり＞
相続税申告のサポートとあわせ、お客さまの資産に関するお悩みに向き合い、最適なサービスのご提案を行います。 ※新規開拓は別部門（新規窓口担当）が行います。 【具体的には…】 ━━ ■お客さまとの面談・相談対応 ■相続税申告に関するご案内 ■お客さまへのヒアリング ■最適なサービスのご提案 ■進捗状況のご報告 ■各種お問い合わせ対応 など お客さま対応は対面8：オンライン2程度の割合です。 ＜お客さまのお悩み一例＞ ・遺産分割 ・相続した不動産の活用・売却 ・生前対策や二次相続対策 ・今後の資産管理 相続税務コンサルタントとして司法書士や弁護士などグループ内の専門家と連携しながら、お客さまの課題解決をサポートします。 ◎新規案件の獲得にてインセンティブを支給します。成果次第で、収入アップが目指せるやりがいがあります。 ≪インセンティブ実績≫ ・平均：約150万円／年 ・最高：約300万円／年 【入社後の流れ】 ━━ ▼STEP1：入社～半年＞まずは知識習得に専念 入社後は導入研修を実施します。半年間のロードマップに沿って、相続税や資産に関する知識を基礎から学びます。相続税申告書の作成補助などチャレンジしやすい実務から始め、知識を深めることが可能。教育担当がマンツーマンでサポートするほか、動画研修コンテンツも充実しています。 ▼STEP2：半年～1年＞先輩と一緒にお客さま対応へ 基礎知識が身についた後は、先輩社員のお客さま面談に同席します。ヒアリング方法や提案の進め方を学び、少しずつお客さま対応にも挑戦します。 ▼STEP3：１年以降＞担当を持ち、ひとり立ちへ 入社から1年ほどを目安に、相続コンサルタントとしてお客さまの担当につきます。ひとり立ち後も、分からないことはその場で先輩や社内の専門メンバーに相談できます。 【キャリアパス】 ━━ 経験を積んだ後は、相続相談の最前線を担う「新規窓口担当」へのステップアップが可能です。さらにその先は、オフィスリーダーや拠点運営など、事業成長の中核を担うキャリアパスも広がっています。
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チーム組織構成
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・メンバーは全員男性で、20代後半～30代前半が中心。 ・金融機関や営業会社、士業事務所、飲食業界など、さまざまな業界出身者が活躍中です。
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対象となる方
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【未経験歓迎・学歴不問】お客さまに寄り添いながら、専門知識を身につけて成長したい方を歓迎します。
ご応募にあたり知識や経験は問いません。実際にさまざまな業界出身のメンバーが活躍しています。 専門知識は入社後に身につけられるため、これまで培ったコミュニケーション力や提案力を活かしながら成長できます。 【歓迎する経験・スキル】 ■何らかの営業経験をお持ちの方 ■金融機関や保険業界など、資産に関する業界での経験をお持ちの方 ■無形商材の提案経験をお持ちの方 ＜このような方を求めています＞ ・お客さまの課題解決にやりがいを感じる方 ・成果にこだわり数字にも前向きに向き合える方 ・学び続ける姿勢をお持ちの方 ・相続や資産、不動産など幅広い知識を学びたい方 #職種未経験歓迎 #業種未経験歓迎
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勤務地
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【転勤なし／勤務地はお選びいただけます】 東京、横浜、大阪のいずれかの拠点 ◆銀座オフィス 東京都中央区銀座3-7-3 銀座オーミビル8階 ◆渋谷オフィス 東京都渋谷区渋谷1-15-21 ポーラ渋谷ビル4階 ◆新宿三丁目オフィス 東京都新宿区新宿3-1-24 京王新宿三丁目ビル4階 ◆横浜スカイビルオフィス 神奈川県横浜市西区高島2-19-12 スカイビル18階 ◆大阪梅田オフィス 大阪府大阪市北区茶屋町1-27 ABC-MART梅田ビル10階 ※受動喫煙対策：あり（オフィス内分煙）
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勤務時間
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1年単位の変形労働時間制 1週間の平均労働時間38時間36分 ＜標準的な勤務時間帯＞ 9：00～18：00 ※月あたりの平均残業時間は15時間程度です。未経験の場合は、入社1～2年目までは月20～30時間程度の残業がある見込みです。
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平均残業時間
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月15時間程度
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雇用形態
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正社員
試用期間6カ月（試用期間中、給与など条件に変更はありません）
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給与
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【東京・神奈川勤務の場合】 月給43万円～83万円（固定残業代含む） ※固定残業代は、時間外労働の有無に関わらず42時間分を、月10万4,393円～20万1,503円支給。超過した時間外労働の残業代は追加で支給。 【大阪勤務の場合】 月給38万円～83万円（固定残業代含む） ※固定残業代は、時間外労働の有無に関わらず42時間分を、月9万2,254円～20万1,503円支給。超過した時間外労働の残業代は追加で支給。 ◎経験・能力を考慮し決定します。 ◎42時間分の固定残業代がついていますが、月平均の残業時間は15時間程度です。
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給与にプラスしてもらえる手当・インセンティブ
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獲得案件数などの成果に応じて、インセンティブを支給します。 ≪インセンティブ実績≫ ・平均：約150万円／年 ・最高：約300万円／年
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賞与
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年2回（インセンティブ）
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昇給
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年1回以上（臨時昇給あり）
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入社時の想定年収
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年収516万円～1,000万円以上（東京・神奈川勤務の場合）
年収456万円～1,000万円以上（大阪勤務の場合）
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社員の年収例
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- 年収例：820万円／入社5年目（月給50万円＋賞与＋インセンティブ120万円）
- 年収例：730万円／入社3年目（月給45万円＋賞与＋インセンティブ100万円）
- 年収例：1,190万円／入社6年目／オフィスリーダー（月給85万円）
待遇・福利厚生
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■社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金） ■退職金制度（企業型確定拠出年金制度／法人が全額負担するため従業員の負担額一切なし） ■教育制度（OJT、社内動画研修、ロードマップによる成長・習熟度チェック） ■資格取得支援制度 ■健康診断 ■慶弔見舞金 ■各種インセンティブ制度（年間MVPや顧客紹介など） ■USENが流れる綺麗なオフィス ■デュアルモニターIT環境 ■オフィス分煙
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休日・休暇
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年間休日：124日
■完全週休2日制
（土・日）
■祝日休み
■年末年始休暇
■慶弔休暇
■有給休暇
（10日～20日／下限日数は、入社半年後の付与日数です）
■産前・産後休暇
（取得実績多数）
■育児休暇
（取得実績多数）
※有休消化率は100％を推奨しています。5日以上の連続休暇も取得可能です。 ※産休・育休の実績多数！グループ累計で100名以上が取得しています。
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社員インタビュー
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■同僚／相続コンサルタント
相続の知識を身につけたいと思い入社しました。実際には相続税だけでなく、不動産や資産活用まで幅広く学ぶことができ、お客さまの課題解決に向き合いながら専門性を高めていけることにやりがいを感じています。
■同僚／相続コンサルタント
お客さまのために考え、行動したことが信頼につながり、新たなご相談やご紹介につながることもあります。インセンティブ制度も充実しており、顧客貢献と成果の両方を実感できる点が、この仕事ならではの魅力です。
■同僚／採用担当
未経験からスタートしたメンバーも多く活躍しています。ロードマップや動画研修、マンツーマンの育成体制を整えているため、経験よりも「専門性を身につけたい」「成長したい」という意欲を重視しています。
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取材レポート
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■社員の働き方は？
未経験から、資産に関する課題解決のプロへ。
【課題解決が、信頼と成果につながる】 相続の相談に訪れるお客さまの多くは、「何から手をつければよいかわからない」という不安を抱えています。その悩みに寄り添い、一つひとつ解決へ導くことで、直接感謝の言葉をいただける機会も少なくありません。さらに、その信頼が紹介や追加相談につながり、インセンティブや評価にも反映。お客さまへの貢献が、自らの成果として返ってくる仕事です。
【学び続ける姿勢と、成果への意識が大切】 相続税だけでなく、不動産や保険、資産活用など幅広い知識が求められるため、継続的な学習は欠かせません。また、同法人では顧客志向を大切にしながらも、数字目標や評価制度を設けています。お客さまに寄り添うだけでなく、その課題解決を成果につなげていく意識も求められる環境です。
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