金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
職務内容
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求人要約
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- 地域密着の相談型営業◆１１７ブランドの信頼が強み
- 未経験歓迎◆人生経験や対話力が活かせる仕事
- 40代・50代も活躍中◆残業ほぼなし／転勤なし
仕事内容
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地域のお客様とのつながりを大切にした互助会サービスのご案内・冠婚葬祭に関する事前相談を行います
結婚式やお葬式は、誰にとっても人生の大切な節目です。 しかし実際には「費用はどれくらいかかるのか」「何を準備しておけばよいのか」と不安を抱えたまま、その日を迎えてしまう方も少なくありません。 私たちの仕事は、地域のお客様との会話やご相談をきっかけに、冠婚葬祭への備えとなる互助会サービスをご案内すること。地域の方を日々訪問して冠婚葬祭に関する不安や疑問をお聞きしながら、将来への備えをサポートする役割です。 【主な業務】 ■担当エリアでの訪問活動 ■１１７システム・互助会サービスのご案内 ■既存会員様へのフォロー ■冠婚葬祭に関する相談対応 ■見学会・終活セミナー等のイベント企画・運営 ■紹介顧客への対応 ★既存会員様のフォローやご紹介対応も多く、地域のお客様と長く関係を築いていく営業スタイルです。信頼を重ねるうちに、葬儀に関する事前準備のご相談を直接いただくこともあります。 ★結婚式やお葬式の企画や運営を担当するのは、ウエディングプランナーや葬祭ディレクターなどの経験豊富な専門スタッフ。営業職の役割は、お客様の窓口としてお話を伺い、必要に応じて専門部署へつなぐまで。入社時点で専門知識は必要ありません。 【入社後は…】 冠婚葬祭の基礎知識やマナー、商品内容を一からお教えしますので、未経験の方でも無理なくスタートできます。まずは所長や先輩スタッフとの同行からスタートし、地域の方たちへのあいさつや資料のお渡しなど、簡単なことから少しずつお任せします。成果が安定するまで、長期的な視点でじっくり育成いたします。 【地域で育まれてきた信頼が強み】 ●会員数約26万9千名 ●結婚式場6カ所 ●「大和会館」などセレモニーホール54カ所 兵庫エリアで地域に根ざした事業を展開している当社。担当エリアを訪問すると「大和会館の１１７さんですね」と声を掛けていただくことも。お客様との会話のきっかけも生まれやすく、活動しやすい点が強みです。
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チーム組織構成
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20代から40代・50代、さらに60代以上の方まで幅広い年代の社員が活躍中。その多くが未経験からのスタートです。 「子育てでブランクが…」といった方も大歓迎！ いずれの事業所も明るく穏やか、面倒見のいい社員が多く、困った時には相談しやすい環境です。
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対象となる方
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【未経験歓迎】人と接することが好きな方／地域に根差して長く活躍したい方／学歴不問
■業界経験や営業経験は問いません ■普通自動車運転免許 大切なのは、お客様の話に耳を傾け、一人ひとりに寄り添う姿勢。これまでの仕事や人生経験の中で培ったコミュニケーション力を活かせる仕事です。 【こんな経験も活かせます！】 ◎保険・金融分野でのご経験 ◎販売・接客・サービス業のご経験 これまで身につけた対話力や信頼関係を築く力は、この仕事でも大きな強みになります。 【こんな方にピッタリ！】 ◎人と接する仕事がしたい ◎家庭と両立しながら働きたい ◎時短勤務など柔軟な働き方がしたい ◎ブランク後に復帰しやすい職場を探している ※社会人経験10年以上の方歓迎 ※5名以上採用
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勤務地
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【車・バイク・自転車通勤OK】 ★兵庫県播磨地区一円・8拠点いずれかでの勤務となります ★勤務地はご希望を踏まえて、相談のうえ決定いたします ■姫路支所 姫路市古二階町６３番地 ■姫路南支所 姫路市広畑区鶴町一丁目４１番地１ ■香福支所 姫路市香寺町溝口１１８５番地８ ■龍野支所 たつの市龍野町富永７７８番地１ ■相生支所 相生市山手一丁目９１番地 ■加古川支所 加古川市尾上町旭三丁目５０番地 ■明石支所 明石市樽屋町３番１１号 ■三木支所 三木市大村１８８番地１ 広夢プラザ２F ※受動喫煙対策：屋内禁煙
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勤務時間
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9:30～16:30（所定労働時間 6時間15分／休憩 45分） ※基本定時退社で、残業はありません
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平均残業時間
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月5時間以下（基本残業なし／大型イベント時のみ）
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雇用形態
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正社員
試用・研修期間6カ月 ※入社後3カ月は新人手当を支給：合計12万5,000円 ※その他期間中の待遇に変更なし
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給与
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◆1カ月目の月収：20万円（固定給＋新人手当） ◆1カ月目～3カ月目：月額基本給14万7,000円＋新人手当（1カ月目：月5万3,000円／2カ月目：月4万2,000円／3カ月目：月3万円／合計12万5,000円支給） ◆4カ月目以降：月額基本給14万7,000円～18万2,000円＋報奨金＋歩合給 ＜月収例＞ 月収23万9490円（入社3年目／月額基本給＋報奨金＋歩合給）
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給与にプラスしてもらえる手当・インセンティブ
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■歩合給あり：未経験からのスタートでも月平均8万円～10万円程度の支給実績あり ■報奨金
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賞与
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年2回
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入社時の想定年収
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年収200万円～250万円
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待遇・福利厚生
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■社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金） ■交通費支給（規定あり） ■育児・介護休業制度あり ■車・バイク・自転車通勤OK ■財産形成貯蓄 ■慶弔見舞金 ■従業員割引制度 ■退職金制度 ■資格取得支援・通信教育制度 ■社員旅行（年1回／沖縄や福岡、ハワイ、マカオなど） ［社員同士の交流も活発］ 社員同士の交流を大切にしている当社。 毎年12月に実施する親睦会は社員総勢200名が参加し、美味しい料理や楽しいゲーム、社長との歓談など、社員同士の交流の場となっています。
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休日・休暇
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年間休日：125日
■完全週休2日制
（土日祝休み）※イベント時に出勤あり／別の曜日に休日を設定
■年末年始休暇
■慶弔休暇
■有給休暇
■産前・産後休暇
（取得実績あり）
■育児休暇
（取得実績あり）
■介護休暇
※5日以上の連続休暇取得可
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社員インタビュー
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■同僚／Oさん／営業スタッフ／入社9年目
お客様とお話をする中で、私自身たくさんのことを学ばせていただいています。人生経験や価値観に触れながら信頼関係を築き「入っていてよかった」と言っていただけた時は、この仕事を続けていて良かったと感じます。
■同僚／Mさん／営業スタッフ／入社10年目
ご家族のことや将来への想いなど、普段聞けないようなお話を伺うことも。人生経験を重ねた今だからこそ、お客様の気持ちに寄り添える場面も少なくありません。一つひとつの出会いが、自分自身の財産になっています。
■同僚／Nさん／営業スタッフ／入社17年目
ご家族のこと、子育てのこと、将来への備えのこと。お客様との会話では人生経験が活きる場面がたくさんあります。人とのつながりを大切にできる方なら年齢や経歴にとらわれず活躍できるのが、この仕事の魅力です。
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取材レポート
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■商品・サービスの強みは？
地域との信頼関係づくりが、あなた自身の成長につながる。
地域のお客様との会話を重ねる中で、「聞いてよかった」「入っていてよかった」と感謝の言葉をいただけることが、この仕事ならではのやりがいです。冠婚葬祭は誰にとっても大切なテーマだからこそ、事前の備えや相談を通じて安心を届けられる価値があります。 地域の方と何度も顔を合わせる中で信頼関係が生まれ、ご家族・ご親戚やご友人をご紹介いただけることも。人とのつながりを実感しながら働ける仕事です。
担当エリアを訪問しながら信頼関係を築いていく仕事のため、すぐに成果につながるとは限りません。新しいお客様との出会いでは断られることもありますし、冠婚葬祭というデリケートなテーマだからこそ、相手の立場や気持ちを考えた対応が求められます。 一方で、日々の積み重ねがお客様からの信頼につながり、相談やご紹介をいただけるようになるため、コツコツと関係づくりに取り組める方であれば活躍できる環境です。
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