ストラクチャードファイナンス

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仕事内容

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【未経験歓迎】LBOメザニンファイナンス ◆研修制度充実/在宅可/決算書が読める方歓迎◆

【リース・銀行の別領域からの入社実績あり/コーポレートファイナンスを含めたファイナンス経験者歓迎】 ■業務内容： 【LBOメザニンファイナンスの業務推進】 LBOメザニンファイナンスを専門で扱うセクションとして、案件オリジネーションから回収までの業務を一気通貫で担います。具体的業務は下記の通りです。 ・マーケティング・オリジネーション（M&Aファイナンス部署、営業部署と連携） ・案件分析（DD）・行内審査対応（事業性評価、スポンサー評価、バリュエーション、CFモデル分析、審議資料作成 等） ・ファイナンス・アレンジメント（ファイナンス提案、条件交渉、ドキュメンテーション、シンジケーション等／原則MLAステータス） ・案件モニタリング（コベナンツチェック、アメンド・ウェーバー対応、行内レポーティング等） ■組織について 現在戦略ファイナンス営業部には100名弱程度が所属しており、社内異動も含めて毎年10名前後人員が増えている拡大中の組織です。マーケット全体が非常に拡大中のLBOの領域ですが、その中でも「みずほ」の存在感は圧倒的で、このメザニンファイナンスも25年4月より当部で扱うことになっています。 ■研修等に関して 着任から半年をめどに独り立ちを目指します。その間は指導員が１名つき、原則その指導員と同一案件にアサインされて業務を習得していきます。また指導員とは別に気軽な相談が可能な「メンター」も他チームから選出するため、業務状況はもちろんそれ以外も含めて幅広く気軽に相談できる体制です。 さらに研修動画や法律事務所によるドキュメンテーション講義もあり、外部プロフェッショナルによる研修も充実しており、LBO等当領域が未経験であってもキャッチアップしやすい体制が整っています。 変更の範囲：会社の定める業務

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対象となる方

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＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

＜応募資格/応募条件＞ 〈職種未経験歓迎〉 ■必須条件： M&Aもしくはファイナンス関連業務のご経験（目安：3年以上） ※法人融資のご経験、リース会社でのファイナンス経験者等も歓迎です。 ■歓迎要件 ・LBO/メザニン/ストラクチャードファイナンスのご経験 ・財務/ビジネスデューデリジェンスのご経験 ・英語でのコミュニケーションスキル（TOEIC(R)テスト 800点程度）

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勤務地

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＜勤務地詳細＞ 丸の内本部 住所：東京都千代田区丸の内1丁目3番3号 みずほ丸の内タワー 勤務地最寄駅：JR各線／東京【丸の内北口】駅 受動喫煙対策：敷地内全面禁煙 変更の範囲：会社の定める事業所（リモートワーク含む）

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勤務時間

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＜勤務時間＞ 8:40～17:10 （所定労働時間：7時間30分） 休憩時間：60分 時間外労働有無：有

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雇用形態

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正社員

＜雇用形態補足＞ 期間の定め：無 期間の定めなし(経験によりプロフェッショナル契約（年俸制の1年更新）での提示になる場合がございます) ＜試用期間＞ 6ヶ月 試用期間中も、給与に変動はありません。

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給与

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＜予定年収＞ 560万円～1,100万円 ＜賃金形態＞ 月給制 ＜賃金内訳＞ 月額（基本給）：311,000円～611,000円 ＜月給＞ 311,000円～611,000円 ＜昇給有無＞ 有 ＜残業手当＞ 有 ＜給与補足＞ ※上記はあくまで目安であり、月給は能力・適性等を考慮し、当行の規定により決定いたします。 ※上記予定年収は残業手当を含みます。 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

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待遇・福利厚生

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通勤手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、退職金制度 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：規程に従い全額支給 寮社宅：独身寮・借上げ住宅制度等（入寮条件あり） 社会保険：各種社会保険完備 厚生年金基金：補足事項なし 退職金制度：補足事項なし ＜定年＞ 60歳 ＜教育制度・資格補助補足＞ みずほフィナンシャルグループの各種教育制度・資格補助制度あり ＜その他補足＞ ■持株会制度 ■ベビーシッター育児支援割引制度 ■社員毎のニーズに応じた住宅関連制度 ■財産形成支援制度 ■昼食補助（当行規定に基づく） ■余暇支援制度等 ■主要事業所は「屋内禁煙（屋内喫煙可能場所あり）」だが事業所により異なる

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休日・休暇

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完全週休2日制（休日は土日祝日） 年間有給休暇4日～21日（下限日数は、入社直後の付与日数となります） 年間休日日数120日 土曜、日曜、祝日※休日勤務の場合あり 有給休暇（年間21日、但し初年度は採用月による）、年末年始休暇（12/31、1/2、1/3）、その他長期休暇制度等の有給休暇、特別休暇等