金融法人営業

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仕事内容

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国内LBOファイナンス ※本部業務/在宅･フレックス制度有/離職率2.5％/プライム上場

■業務内容：国内LBOファイナンス担当として財務モデリング、社内稟議作成等下記業務をお任せします。 ・ファイナンスインディケーション作成、DD資料分析（ビジネス、財務・会計、法務等）、モデリング、社内稟議書作成、コミットメントレター（タームシート）作成、ドキュメンテーション等のプロセスをメンバー間で分担、もしくは協働して遂行します。 ・上記プロセスのうち、プロフェッショナル職として、モデリングを担当いただきます。PEファンド等が作成するスポンサーモデル（事業計画）の検証をビジネス／マーケットの側面のみならず、財務会計、税務面でも検証していただきます。また、当行としての仮説検証、リスク分析結果を基に、当行ベースシナリオ、ストレスシナリオの作成を行っていただきます。 ・なお、案件毎のKPIやリスクの洗い出し／顕在化の可能性の判断、マーケットシナリオ等のモデルの前提条件やパラメーターとなる事象については、チームメンバーと協働して最終結論を導き、モデルに反映していただきます。加えて、モデル作成過程の分析内容（ビジネス、マーケット、財務・税務等）について、稟議記述作業にも関わっていただきます。 ・その他（希望により）機動的にLBO担当者が行っている業務全般にも携わっていただき、当行のLBOビジネスの拡大に尽力いただけると有難いです。 ■募集部門について： ・事業ファイナンス部では、主に国内、海外のプライベートエクイティファンドをスポンサーとするLBOファイナンスのアレンジ業務を展開しております。 ・シニアローンに加え、メザニンローン、優先株式、HoldCoファイナンスを当行単独、あるいはメガバンク等と協調して組成しております。 ・案件の難易度やスケジュールにもよりますが、当行は常にアレンジャーステイタスを志向していますので、各ディール毎に2～4名（含むマネージャークラスのディールヘッド1名）でチームを編成しております。 ■配属先構成： 人員構成…計20名、男女比7：3 部長50代、マネージャー3名（50代1名、40代2名、30代1名）、担当15名（50代3名、30代9名、20代3名） 変更の範囲：会社の定める業務

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対象となる方

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＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

＜応募資格/応募条件＞ ■必須条件： ＜モデリング経験＞ ・大手会計ファーム（EY、PwC、KPMG、Deloitte）で事業再生チーム、FAチーム、モデリングチームの何れかに3年以上所属し、多数のモデリング実務担当経験があること ■歓迎条件： ＜財務会計の知識＞ ・公認会計士、税理士等の有資格者 ＜語学補足＞ ビジネスレベルの英語力（DD資料、契約書等の読解中心）

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勤務地

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＜勤務地詳細＞ 本社 住所：東京都千代田区麹町6-1-1 ソフィアタワー1F 勤務地最寄駅：中央線／四谷駅 受動喫煙対策：屋内全面禁煙 変更の範囲：会社の定める事業所（リモートワーク含む）

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勤務時間

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＜労働時間区分＞ フレックスタイム制（フルフレックス） 休憩時間：60分 時間外労働有無：有 ＜標準的な勤務時間帯＞ 8:50～17:15

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雇用形態

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正社員

＜雇用形態補足＞ 期間の定め：無 ＜試用期間＞ 6ヶ月

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給与

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＜予定年収＞ 1,400万円～1,700万円 ＜賃金形態＞ 月給制 ＜賃金内訳＞ 月額（基本給）：800,000円～1,000,000円 ＜月給＞ 800,000円～1,000,000円 ＜昇給有無＞ 有 ＜残業手当＞ 有 ＜給与補足＞ ※経験・能力を考慮して当行規定により決定いたします。 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

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待遇・福利厚生

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通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：補足事項なし 社会保険：補足事項なし ＜定年＞ 60歳 ＜教育制度・資格補助補足＞ 各種教育・研修制度あり ＜その他補足＞ ◆フレックスタイム制度の利用拡大、フリーアドレス導入、在宅勤務・モバイル勤務制度を推進しています。 ◆ペーパーレス、RPAなど働きやすさ向上のため「ビジネスプロセス改革」を推進 ◆グローバル人材の育成（海外拠点トレーニー等） ◆育児・介護休業制度 ◆医療共済制度、療養休暇制度、従業員持株会制度、各種福利厚生施設利用補助

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休日・休暇

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完全週休2日制（休日は土日祝日） 年間有給休暇14日～20日（下限日数は、入社直後の付与日数となります） 年間休日日数120日 ◆有給休暇 ◆各種特別休暇 ほか