金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
職務内容
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仕事内容
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【上尾】証券コンサルティング営業◆金融経験者歓迎／大和証券Gの安定基盤で長く働く／残業月10～20H
【働き方を変えたい方歓迎◎／19時前退社を徹底／残業月10～20時間程度／培った金融知識を活かし、顧客に深く寄り添う提案営業】 ■業務内容 ・個人・法人のお客様に金融商品を活用した資産形成や、相続・事業承継のコンサルティングを行います。お客様一人ひとりの課題やライフプランに寄り添いながら、長期的な資産形成を支援する仕事です。 ・入社後数カ月は新規顧客の開拓を中心に、テレアポから訪問まで一貫して担当。その後、半年ほどかけて既存顧客を徐々に引き継ぎます。担当顧客は個人・法人を合わせて約300名。金融業界での経験を活かし、少しずつ担当の幅を広げていけます。 【具体的な業務】 ・ お客様の新規開拓（テレコール、訪問、ポスティング等） ・ 既存顧客への資産形成に関する提案、フォロー ・ マーケット情報の提供、資産形成に関する相談対応 ・ 株式、投資信託、債券などの金融商品の提案 ・ 売買注文の受注、口座開設などの各種手続き ・ 相続・資産承継に関する相談対応 マネジメントや専門性を深めるなど、ご自身の志向や適性に応じたキャリアを目指せます。 ■営業スタイル ・電話でのアプローチから訪問まで、お客様との関係構築を一貫して担当いただきます。 ・お客様との関係構築や提案の質を重視しており、個人目標の達成を目指しながらも、チーム全体で協力し、目標達成に向けて営業活動に取り組みます。お客様との関係構築に向き合える営業スタイルです。 ■働く環境 ・残業は月10～20時間程度。直行直帰も可能となっており、19時前には管理職を含めて退社することを徹底しています。 ・平均有給休暇取得日数は9.1日。連続5日間のリフレッシュ休暇もあり、オン・オフを切り替えて働けます。 ・社員数約140名の少人数組織で、上司や先輩との距離が近く、周囲と相談・協力しながら営業に取り組めます。 ■当社について リテラ・クレア証券は、大和証券グループ本社の連結子会社として、地域に根差した資産運用コンサルティングを展開しています。大和証券グループならではの安定した経営基盤を持ちながら、社員約140名の組織ならではの意思決定の速さと一人ひとりの裁量の大きさが特徴です。地域密着型の証券会社として、お客様との長期的な信頼関係を何より大切にしています。 変更の範囲：会社の定める業務
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対象となる方
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＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞ ■必須条件： ・第一種証券外務員資格 ・金融営業経験（法人・個人不問） ＜必要資格＞ 歓迎条件：証券外務員一種
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勤務地
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＜勤務地詳細＞ 上尾支店 住所：埼玉県上尾市仲町1-7-26 勤務地最寄駅：JR線／上尾駅 受動喫煙対策：屋内全面禁煙 変更の範囲：会社の定める事業所（リモートワーク含む）
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勤務時間
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＜勤務時間＞ 8:40～17:00 （所定労働時間：7時間20分） 休憩時間：60分 時間外労働有無：有
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雇用形態
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正社員
＜雇用形態補足＞ 期間の定め：無 ＜試用期間＞ 3ヶ月
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給与
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＜予定年収＞ 438万円～690万円 ＜賃金形態＞ 月給制 ＜賃金内訳＞ 月額（基本給）：294,000円～491,000円 ＜月給＞ 294,000円～491,000円 ＜昇給有無＞ 有 ＜残業手当＞ 有 ＜給与補足＞ ※上記年収は目安であり選考を通じて上下することがあります。 ※賞与年2回 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
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待遇・福利厚生
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通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：補足事項なし 社会保険：補足事項なし 退職金制度：在籍2年以上対象 ＜育休取得実績＞ 有（育休後復帰率100%） ＜教育制度・資格補助補足＞ OJTが中心です。 ＦＰアナリスト資格の推進しており、資格取得補助があります。 ＜その他補足＞ 営業手当、ライン手当、時間外手当、通勤手当、考課給（入社2年目以降）、事業保険加入制度、財形貯蓄制度、退職金制度（2年以上勤務）、東急ハーヴェストクラブ施設宿泊可能、契約保養所あり、ベネフィット・ワン加入、人間ドック助成金制度、介護コンシェルジュなど
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休日・休暇
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完全週休2日制（休日は土日祝日） 年間有給休暇2日～20日（下限日数は、入社直後の付与日数となります） 年間休日日数120日 ・完全週休２日制（土曜日曜）・祝日、年末年始休暇（12/31～1/3） ・有給休暇初年度10日（4月入社） ・別途、連続５日取得のリフレッシュ休暇
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