金融個人営業・ファイナンシャルプランナー

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仕事内容

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【大阪】個人営業※資産運用提案◆研修充実◎金融経験を活かして成長！りそなG／地域密着×長期就業可

金融業界経験者歓迎／個人向け資産運用提案／投信・保険・外貨／地域密着／長期フォロー／手厚い研修／公正な評価／りそなグループ基盤 ■業務内容 本ポジションは、個人のお客さまを対象とした資産運用の提案業務です。 収支や保有資産、将来の希望を丁寧にヒアリングし、投資信託・年金保険・外貨預金などの金融商品を組み合わせた運用プランを設計します。商品ごとの特徴やメリット・リスクを分かりやすく説明し、ご納得いただいたうえで契約につなげていきます。成約後も定期的に資産状況や生活環境の変化を確認し、見直し提案や追加の相談対応を行うなど、長期的なフォローも重要な役割です。 ■業務の魅力 金融業界でのご経験を前提としているため、基礎用語の習得からではなく、提案の質を高めるステージからスタートできます。商品ごとの販売ではなく、お客さまの将来像から逆算して運用全体を設計することで、課題整理力や提案力を日々の実務の中で鍛えられます。地域に根ざして長期的な信頼関係を築きたい方にとって大きなやりがいがあります。 ■働く環境 OJTに加え、階層別・職務別研修、通信教育、資格取得支援など学びの機会が整っています。投信・保険などの専門領域を担当する職員から直接アドバイスを受けられる場もあり、実務に直結する知識を着実に身につけることができます。 ■働き方 ・研修制度が充実しており、金融経験者がさらに専門性を高めやすい ・中途入社とプロパーが同じ評価制度で、公正な昇格機会がある ・地域密着のため、生活圏に近いエリアで腰を据えて働ける ■キャリアパス 同世代のプロパー社員と同じ基準で評価・昇格されるため、入社年次にとらわれずキャリアを伸ばせます。個人分野のスペシャリストとして運用提案力を高めるほか、社内公募制度を通じて本部企画や法人分野など、志向に応じたフィールドへ広げていく道も開かれています。 ■企業魅力 当行は兵庫県下最大規模のネットワークを持つ地域金融機関として、地域の企業や生活者を幅広く支えています。りそなグループの一員として安定した事業基盤を有し、成長産業のファンド運営や地域創生の取り組みに強みがあります。女性活躍推進の面でも複数の公的認定を取得しており、多様な人材が活躍しやすい環境づくりを進めています。 変更の範囲：会社の定める業務

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対象となる方

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＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

＜応募資格/応募条件＞ 【必須】金融業界での実務経験年数2年以上の方

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勤務地

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＜勤務地詳細＞ 大阪府（各支店） 住所：大阪府 受動喫煙対策：屋内全面禁煙 変更の範囲：会社の定める事業所

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勤務時間

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＜勤務時間＞ 8:40～17:25 （所定労働時間：7時間45分） 休憩時間：60分 時間外労働有無：有

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雇用形態

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正社員

＜雇用形態補足＞ 期間の定め：無 ＜試用期間＞ 3ヶ月

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給与

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＜予定年収＞ 460万円～590万円 ＜賃金形態＞ 月給制 ＜賃金内訳＞ 月額（基本給）：268,000円～315,000円 ＜月給＞ 268,000円～315,000円 ＜昇給有無＞ 有 ＜残業手当＞ 有 ＜給与補足＞ ～能力・経験年数に応じて給与を決定します～ ■昇給／年1回（7月） ■賞与／年2回（6月・12月）※試用期間終了後、支給対象となります。 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

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待遇・福利厚生

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通勤手当、家族手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：補足事項なし 家族手当：補足事項なし 社会保険：社会保険完備 退職金制度：補足事項なし ＜定年＞ 60歳 ＜教育制度・資格補助補足＞ OJT ＜その他補足＞ ・出生時育児休業：産後8週間以内の当初14日間/2回まで分割可 ・育児休業：最長、子が2歳1ヵ月になるまで ・配偶者出産休暇：子が1歳になるまで5日間/1日単位で分割取得可 ・短時間勤務制度：子が小学校1年の3月末まで ・子の看護を目的とした時間単位の休暇 ・ミニリフレッシュ休暇制度（12日分の取得推奨） ・半日休暇制度 ・育児休業中の研修および復帰前の面談実施

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休日・休暇

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完全週休2日制（休日は土日祝日） 年間有給休暇1日～16日（下限日数は、入社直後の付与日数となります） 年間休日日数122日 有給休暇、慶弔休暇、年末年始、1週間連続休暇制度、育児休業制度、看護休暇、ミニリフレッシュ休暇制度（分割して年12日取得可）、半日休暇制度