金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
職務内容
-------------------------------------------
仕事内容
-------------------------------------------
【初任地考慮】ウェルスマネジメント営業（管理職候補）◆銀行連携／新規開拓なし／事業拡大フェーズ
■概要 SBI新生銀行や提携地方銀行との共同店舗にて、銀行から紹介された富裕層・経営者・法人顧客への資産運用コンサルティングに加え、チームマネジメント・組織運営を担うポジションです。 銀行の顧客基盤とSBIグループの商品力を掛け合わせ、顧客本位の提案を実現しながら営業力向上にも貢献いただきます。事業は拡大フェーズにあり、拠点展開に伴う体制強化のための採用です。 ■職務内容 ・提携金融機関から紹介を受けた富裕層個人・法人顧客への資産運用提案 ・株式、投資信託、債券、保険、不動産小口化商品を活用したコンサルティング ・銀行担当者と連携した提案方針の策定 ・チームメンバーの業務支援、営業同行、育成 ・担当拠点における営業戦略推進および進捗管理 ■特徴 ・顧客は銀行からの紹介が中心で、新規開拓は基本ありません ・1日2～3件の商談に加え、メンバー支援や案件管理も担います ・事前に顧客情報を把握でき、チームで戦略的に営業活動が可能です ・個人ノルマではなくチーム目標を重視し、組織成果で評価されます ■強み ・投資信託2700本以上をはじめとした豊富な商品ラインナップ ・銀行の顧客基盤を活用した安定的な営業機会 ・証券、保険、住宅ローンなどのワンストップ提案 ・SBIグループの新商品をいち早く取り扱える環境 ■組織構成 共同店舗ではSBI新生銀行または提携地方銀行の担当者と連携し、1つのチームとして営業を行います。 本ポジションでは中核としてチームをリードし、銀行との関係構築や営業推進を担います。 ■魅力点 ・新規開拓に依存せず、顧客提案と組織運営の両面に携われる ・収益偏重ではなく、顧客志向やチーム貢献が評価される制度 ・富裕層ビジネスとマネジメント双方の経験が積める ・事業拡大に伴い、拠点責任者などの機会も豊富 ・銀行と証券を融合した営業モデルの中核として活躍可能 ■当社について 当社はSBIグループにおける対面営業を担う中核企業です。証券・保険・住宅ローンなどを横断した金融サービスを提供しています。 現在はSBI新生銀行や地域金融機関との共同店舗を全国に展開し、銀行の顧客基盤とSBIの金融機能を融合した新たな資産運用モデルを推進しています。今後も拠点拡大を進め、成長を続けています。 変更の範囲：会社の定める業務
-------------------------------------------
対象となる方
-------------------------------------------
＜最終学歴＞大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校、高等学校卒以上
＜応募資格/応募条件＞ ■必須要件：下記いずれか必須 ・富裕層向けの資産運用提案経験 ・投資信託、株式、債券など複数商材の提案経験 ■歓迎要件 ・銀行や提携先と連携した営業経験をお持ちの方
-------------------------------------------
勤務地
-------------------------------------------
＜勤務地詳細＞ 全国各拠点 住所：東京都 受動喫煙対策：敷地内全面禁煙 変更の範囲：会社の定める事業所
-------------------------------------------
勤務時間
-------------------------------------------
＜標準的な勤務時間帯＞ 8:30～17:15 時間外労働有無：無
-------------------------------------------
雇用形態
-------------------------------------------
契約社員
＜契約期間＞ 0年6ヶ月 ＜雇用形態補足＞ 管理監督者 期間の定め：有 全社員に適用されており半年～1年程度で正社員登用の可能性有（登用率9割超/試験なし/社長面談有） ＜試用期間＞ 6ヶ月 契約の更新：有（業務習熟度・勤務実績等に応じ更新） 更新上限：有 通算契約期間上限5年0ヶ月
-------------------------------------------
給与
-------------------------------------------
＜予定年収＞ 700万円～1,000万円 ＜賃金形態＞ 年俸制 半期年俸制※会社業績によって業績連動型賞与が別途支給される事も有 ＜賃金内訳＞ 年額（基本給）：7,000,000円～10,000,000円 ＜月額＞ 583,333円～833,333円（12分割） ＜昇給有無＞ 有 ＜残業手当＞ 有 ＜給与補足＞ ・予定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 ・賞与：1回／年（業績連動）、昇給：2回／年 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
-------------------------------------------
待遇・福利厚生
-------------------------------------------
通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：補足事項なし 社会保険：補足事項なし ＜定年＞ 60歳 ＜育休取得実績＞ 有 ＜教育制度・資格補助補足＞ ■各種資格取得奨励制度 ■OJTによる教育 ＜その他補足＞ ■ベネフィットステーション ■社会保険完備 ■交通費支給 ■食事補助制度
-------------------------------------------
休日・休暇
-------------------------------------------
完全週休2日制（休日は土日祝日） 年間有給休暇5日～13日（下限日数は、入社直後の付与日数となります） 年間休日日数120日 完全週休二日制、年末年始、有給休暇、慶弔休暇
この求人に興味がありますか？