金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
職務内容
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求人要約
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- 【保険IQシステム】効率化＆分かりやすい提案を実現
- 【未経験歓迎】2～3カ月の自社研修／安心のチーム制
- ★月額固定給29万円～51万円＋インセン／手当充実
仕事内容
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【教育体制充実／幅広い商品を提案可】保険クリニックの店舗でお客様に寄り添った商品をご案内いただきます
┌┐ └■POINT ￣￣ ★幅広い選択肢から、最適な保険をご提案 当社では一つの商品だけではなく、約50社に及ぶ保険会社の商品を取り扱っています。幅広い選択肢があるからこそ、お客様一人ひとりのご要望に寄り添い、あらゆるニーズに柔軟にお応えすることが可能です。 ★商品を比較できる独自システム システム開発を手がける子会社を持ち、独自の「保険IQシステム」を開発。複数社の商品を瞬時に比較・分析し、保障内容をわかりやすく見える化できます。 お客様ファーストの提案ができるため、一般的な平均保険解約率10.3％（※1）に対し、当社の保険解約率はわずか3.5％！ （※1）公益財団法人生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」（令和3年）調べ ★ノルマなし！でも、頑張りはしっかり評価 ノルマはありませんが、成果は評価します。インセンティブ制度を導入しており、個人の評価を給与に反映。収入アップや確実なキャリアステップを歩める環境で、モチベーション向上にもつながります。 ■業務の流れ ￣￣ 当社では、初回契約までの平均来店数は約3回。ヒアリングは1回につき約2時間程度となっています。 ▼1回目：ヒアリング └お客様の健康状態、希望する保障、保険料 └現在の状況と今後のライフプランなど ▼2回目：保険プランの提案 └ヒアリング内容をもとに保険IQシステムにデータを入力 └保険IQシステムでプランを作成し最適なプランを提案 ▼3回目：保険プランの確認 └作成したプランをもとに、ご案内・契約手続き ※成約後は店舗全体でアフターフォローを行います。 ■充実の教育体制 ￣￣ 入社後は2～3カ月の研修からスタート。保険の基礎から接客・システムの使い方まで、座学とOJTで学びます。 ◎相談しやすいチーム体制 困ったときは気軽に相談でき、事例も店舗内で共有。チームで協力しながら知識を深められる環境です。
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チーム組織構成
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★1店舗につき約3～6名のスタッフが在籍 ★女性管理職の割合は約33%と高水準 ★産育休からの復帰率100％
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組織名称
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・男女比 → 男女の割合＝5:5
・年齢構成 → 20代～30代が活躍中！
・定着率 → 94.7％
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対象となる方
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【未経験歓迎】相手に寄り添う気持ちや思いを重視★金融業界や販売・サービス業の経験者は大歓迎！
人から「ありがとう」と言ってもらえることがやりがいになる方や、相手を思う気持ちを大切にする方であれば、未経験でも十分活躍できます！ 人と関わる仕事のご経験がある方は、即戦力としてご活躍いただけます。 ＜こんな方が活躍中＞ ◆お客様に寄り添った仕事がしたい ◆前向きに明るく業務に取り組める ◆積極的にコミュニケーションを図れる ◆保険の知識を身につけたい ＜下記の方は大歓迎＞※必須ではありません ◆保険/金融業界や営業経験者 ◆サービス業経験者 ＜先輩たちの前職もさまざま＞ 銀行営業、ウェディングプランナー、保育士、医療スタッフ、アパレル、営業事務、ホテル、美容部員など ◎第二新卒歓迎
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選考のポイント
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「本当の意味でお客様のためになる提案をしたい」「誰かの人生の手助けになる仕事がしてみたい」そんな方に最適な仕事です。ぜひ、ご応募ください。
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勤務地
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【希望勤務地を考慮／東京・神奈川・千葉・埼玉・京都・福岡の店舗で積極採用中】 全100店舗！東京・神奈川・千葉・埼玉・兵庫・大阪・静岡・愛知・石川・福岡・北海道の『保険クリニック』直営店で勤務 ＼2026年10月OPEN／ ◎八王子オクトーレ店 新しい店舗で働くチャンスもあります！ ＼近日OPEN予定／ 東京都：田端駅（北区）、西台駅（板橋区）、五反田駅（品川区） 埼玉県：朝霞市内 千葉県：千葉ニュータウン中央駅（印西市） 京都府：西院駅（京都市右京区） 福岡県：小倉駅（北九州市小倉北区） ※転居を伴う異動の際は、必ず事前にご相談します。 ※一部店舗にてマイカー通勤可能！／ガソリン代支給もあります（社内規定あり） ※受動喫煙対策：あり
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勤務時間
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フレックスタイム制 ■1日の標準労働時間／8時間 ■コアタイム／なし ■フレキシブルタイム／なし ＜シフト例＞ ◎早番例：10時～19時 ◎遅番例：12時～21時 ※残業は月平均5時間55分です ★働き方の融通が利きやすい フレックスタイム制のため、「急な業務で帰る時間が遅くなった場合、別の日でゆっくり出勤しよう／早く帰ろう」といった調整を行うことができます。
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平均残業時間
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月5時間55分
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雇用形態
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正社員
試用期間6カ月（期間中の給与・待遇に変動はありません）
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給与
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【完全固定給＋インセンティブ制度】 月額固定給29万円～51万円（固定残業代、店舗手当・営業手当＝一律を含む） ※固定残業代（月25時間分／月4万4883円～7万8933円）を含みます。超過分は別途支給。 ※成果に応じ、インセンティブは別途支給します。 ◎スキル・経験・能力を考慮し決定します。 ◎来店型保険ショップでの勤務経験者はもちろん、保険業界経験者も優遇します。 ……………………………………………… ◆インセンティブ制度・評価について◆ ……………………………………………… 個人の営業実績に応じたインセンティブ制度を導入しており、個人の評価を報酬に反映することで、モチベーション向上につながっています。 また、能力やスキルを判定する独自のテーブル制の仕組みを導入しており、コンサルタント各人の目標設定を行い、評価によってテーブルが決定いたします。 社員の成長をしっかりと支援しながら、収入アップや確実なキャリアステップを歩める環境です。 ＼インセンティブ制度・年収の事例／ 入社時：402万円 ▼ 2年目：545万6480円 ▼ 3年目：650万7836円
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給与にプラスしてもらえる手当・インセンティブ
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■店舗手当 ※上記給与に含まれます ■営業手当 ※上記給与に含まれます ■インセンティブ手当（四半期ごと） ■交通費支給（月8万円まで） ■役職手当 ■扶養手当（18歳以下の子1人：月5000円） ■残業手当（超過分）
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昇給
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年1回（9月）
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入社時の想定年収
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年収350万円以上
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社員の年収例
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- 年収650万円（入社時402万円）／30代・入社3年／来店型保険ショップ経験者
- 年収411万円（入社時350万円）／20代・入社2年／未経験者／前職：福祉業界
待遇・福利厚生
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■各種社会保険完備 ■時短制度（実働6時間） ■慶弔見舞金制度 ■従業員持ち株会制度 ■確定拠出年金（企業が全額負担／従業員の負担はなし） ■研修制度 ■資格取得支援制度 ■同好会（アウトドア、ランニングなど） ■表彰制度 ■資格取得支援制度（合格お祝い金・資格継続費用負担） ■永年勤続制度
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休日・休暇
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■完全週休2日制
月間8～10日（シフト制）
■慶弔休暇
■有給休暇
※有給休暇取得日数は平均10.8日(有給取得率70.8％)
■産前・産後休暇
※取得実績あり
■育児休暇
※取得実績あり
■介護休暇
■夏季休暇（2日間）・冬季休暇（1日間） ■5日以上の連休取得可 ◆ライフステージが変わっても長く活躍◆ ………………………………………………… ・産休育休の復帰率100％の実績あり！ ・扶養手当で育児をサポート ・定着率94.7％ ・女性管理職33％と高水準！男女ともに活躍が可能！ 「子どもの行事で休みたい」など、ご家族の事情にも柔軟に対応している当社。 仕事とプライベートを両立できるため、長く働き続けることが可能です。 当社では社用携帯を持たないため、お客様からの連絡は店舗のみ。 勤務時間外に仕事の連絡が入ることはなく、プライベートも大切にしながら長く働ける環境です。
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社員インタビュー
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■同僚／Kさん／Q.入社理由を教えてください！
信用金庫でのルーティン業務や成果が反映されにくい評価に物足りなさを感じ、スキルアップと収入向上を目指して転職。独自のシステムと豊富な商品力で、お客様に寄り添った最適な提案ができる点に惹かれました。
■同僚／（続き）／Q.サポート体制は？
顧客ごとにヒアリング内容をまとめ、先輩の助言を得ながら提案を作成しています。横のつながりが強く、先輩と協力して作り上げた内容だからこそ、最終的な一人での提案にも自信を持って臨める点が魅力です。
■同僚／（続き）／Q.働く環境は？
良好な人間関係により、日常会話や案件の相談がしやすく、情報共有や指導体制も整った明るい職場です。未経験や新しく入社された方が安心して業務をスタートできる環境が構築されています。
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取材レポート
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■会社・事業の優位性は？
金融営業を経験したからこそ分かる、“提案の幅”という魅力。
【喜びの言葉を直接いただける】 保険を通じてお客さまの人生に寄り添えます。「あなたに相談してよかった」という感謝のお声が、やりがいに直結。喜んでいただけた件数が、実績として評価されるため達成感も得られます。 【保険のプロへ成長できる】 基礎から学べる万全の研修体制があるため、未経験でも安心して保険のプロを目指せます。仕事を通じて、日々の暮らしや実生活に直結する役立つ知識が得られるのも魅力です。
【丁寧なヒアリングでニーズを探る】 保険知識が少ないお客様には家族構成や健康状態、不安などを約2時間かけ丁寧にヒアリングします。研修や経験を通じて、お客様の理解度に応じた説明技術や接客を学び、提案の質を磨くことが大切です。 また、過去の保険商品の見直し案件は、自身が働く前の情報のためデータ収集に苦労することも。先輩の豊富な経験談やアドバイスを積極的に仰ぎ、解決策を導いていきましょう。
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