金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
職務内容
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仕事内容
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【大阪/IFA】◇高島屋選任担当・新規開拓なし◇スイスのプライベートバンク出身役員
～資産運用のプロ・プライベートバンカーへの挑戦/ForbesJAPAN等メディア掲載多数～ 当社では「お金で困る人がいない世界」の実現を目指し、富裕層のお客様に向けて資産運用、財産管理、承継等のコンサルティングを行い、社会全体の課題解決に取り組んでいます。 ■業務内容： 当社のプライベートバンカー（IFA）として以下の業務をお任せしたいと考えています。 ＜具体的には＞ ・髙島屋グループからの紹介顧客の専任担当者として、資産運用、社会貢献、承継、次世代教育等の総合的なアドバイスを行います。 ・次世代、またその先を見据え、お客様ファミリーと社会がより豊かになるよう、専門家と協働し、各プロジェクトの成功を牽引します。 ・ビジョンミッションへの共感と実績を踏まえ、チームを束ねるマネージャー職に就任して頂くことも想定しています。 【過去の入社者経歴】 信金/メガバンク/地銀証券会社/中堅証券会社 ■当社の特徴・魅力： （1）創業メンバーがスイスのプライベートバンク出身 営業開始から約7年で預かり資産残高約900億円突破。豊富なノウハウと、交流ネットワークがあります。 （2）トップダウンではない、フラットな社風 定期的に営業戦略会議を開催し、成功事例の共有や、お客様の相談事に対する解決案を様々な角度から全員で考え意見を出し合っています。 （3）上を目指し続けられる環境 富裕層向けのプライベートバンクである当社は取扱金額も大きいため、成果報酬で高収入を目指せます。 ■IFAとは： 「独立系ファイナンシャルアドバイザー」とも呼ばれる、金融アドバイザーの業態の一種です。既存の金融機関から独立しているため、中立的な立場で顧客の立場に立った金融アドバイスが可能です。金融先進国では既に比率が高いポジションで、今後日本でも高く評価される兆しがあり将来性があるビジネスです。 変更の範囲：会社の定める業務
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対象となる方
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学歴不問
＜応募資格/応募条件＞ ■必須条件： ・入社までに証券外務員1種の取得完了できる方 ・金融営業経験（3年以上）
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勤務地
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＜勤務地詳細＞ 新大阪オフィス 住所：大阪府 大阪府大阪市中央区瓦町２丁目５－８ 瓦町スクエアビル３階 受動喫煙対策：敷地内全面禁煙 変更の範囲：会社の定める事業所
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勤務時間
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＜勤務時間＞ 8:50～17:20 （所定労働時間：7時間30分） 休憩時間：60分（12:00～13:00） 時間外労働有無：有
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雇用形態
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正社員
＜雇用形態補足＞ 期間の定め：無 ＜試用期間＞ 6ヶ月 変更なし
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給与
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＜予定年収＞ 360万円～600万円 ＜賃金形態＞ 月給制 ＜賃金内訳＞ 月額（基本給）：300,000円 ＜月給＞ 300,000円 ＜昇給有無＞ 無 ＜残業手当＞ 有 ＜給与補足＞ ■業績賞与＝インセンティブ（KPIに基づく） ※今後バンカーアサインの際のインセンティブ設計可能性あり 詳細は面談時にお伝えいたします。 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
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待遇・福利厚生
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通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：交通費全額支給 社会保険：補足事項なし ＜教育制度・資格補助補足＞ ・OJT制度 ＜その他補足＞ オフィスでの各種ドリンク（水、コーヒー、お茶）とスナックあり
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休日・休暇
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週休2日制（休日は土日祝日） 年間有給休暇12日～（下限日数は、入社直後の付与日数となります） 年間休日日数120日 年末年始（４日） 慶弔休暇 Block Leave（有給休暇とは別に5 日間連続休暇を取得することができます） MyDay（月に一度15 時に退社できる制度です）
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