金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
職務内容
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求人要約
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- ★ 土日祝休み！国内トップクラスの大手信託銀行
- ★ 平均年収450万円・賞与年2回・転勤なし
- ★ 入社後研修充実＋資格取得支援でスキルアップ
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仕事内容
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【新規開拓なし】既存のお客さまのフォローや金融商品のご提案◎ブランク・経験浅めの方もOK
お客さまの「これから」に、一緒に向き合う仕事です。 定期預金の満期案内から、資産運用・相続・不動産まで。信託銀行ならではの幅広いサービスを通じて、お客さま一人ひとりのライフプランに寄り添いながら、長期的な信頼関係を築いていきます。「商品を売る」より「人生を支える」感覚に近い仕事です。 □■【お任せするお仕事】■□ ◆既存のお客さまへのフォロー◆ 定期預金の満期案内や資産状況に応じたご提案などを担当します。 お客さま先や勤務先へ訪問し、長期的な信頼関係を築きながら、継続的なフォローを行います。 ◆ライフプランに合わせたご提案◆ 投資信託・保険・不動産仲介・遺言信託など、多彩な金融サービスをご提案します。 お客さまは60代以上の方も多く、ご家族の将来まで見据えた提案が求められます。これまでの金融経験が、そのまま強みになります。 ※訪問は1日2～3件程度 ※商品に応じて定期的なアフターフォローを実施します。 □■【取り扱う商品例】■□ 定期預金／投資信託／保険商品／不動産仲介／遺言信託／贈与関連商品 など □■【入社後の流れ 】■□ 入社後は約2ヶ月間の研修からスタート。 座学・ロールプレイング・オンライン研修を通じて、信託銀行ならではの商品知識や相続・資産承継の専門知識を習得できます。 これまでの経験を土台に、より高度なコンサルティングスキルを身につけられる環境です。 ＼安心して長く働ける環境 ／ ★ 既存顧客へのフォローが中心で、飛び込み営業なし ★ 賞与年2回 ★ 時短勤務制度あり（勤務1年以上） ★ 5営業日連続休暇OK
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チーム組織構成
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★10年以上のブランクがある方、40・50代からの転職者も活躍中 ★女性の管理職も多く活躍する組織です！（男性が活躍している支店もあります） ◇◇こんな先輩社員が活躍中◇◇ 40代／女性／保険代理店 40代／女性／証券会社の営業（直近3年間のブランクあり） 50代／女性／銀行の営業 40代／女性／保険営業（直近は事務でパート勤務） 30代／女性／銀行の後方事務
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組織名称
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・年齢構成 → 30代～50代の女性が多数在籍！
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対象となる方
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＜高卒以上＞銀行・証券・保険業界での実務経験をお持ちの方歓迎・ブランク歓迎！／職種・業種経験不問
＜必須条件＞ ■高卒以上 ■普通自動車運転免許 ※AT限定可 （営業車貸与／個人負担はありません） ＜歓迎条件＞ ■証券外務員 ■生命保険募集人 ■ファイナンシャルプランナー ■営業経験 ※金融業界未経験OK ※銀行・証券・保険業界での実務経験をお持ちであれば、職種未経験の方も歓迎です。 ※10年以上ブランクがある方も活躍中！「もう一度金融業界で働きたい」といった方も歓迎します。 ＜金融業界経験者で下記のような方も大歓迎！＞ □ブランクはあるが職場復帰したい □自分に合った無理のない働き方をしたい
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選考のポイント
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面接日時は調整しますので、在職中の方もお気軽にご応募ください。対話を通してお互いを知れる場にしたいと考えていますので、ご不明点などありましたら面接時に何でもお話しください。（採用担当）
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勤務地
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★転居を伴う転勤なし！希望の勤務地を考慮！ 金融の知識や経験を活かしながら、安心してキャリアを築ける環境を整えています。 ◎年休120日以上／完休2日（土日祝） ◎育休・産休取得実績多数 ◎時短勤務制度あり（勤務1年以上） ◎健康経営優良法人「ホワイト500」8年連続認定 ■三大都市圏 ・東京都（新宿西口支店／大森支店／八王子支店／小金井支店／多摩桜ケ丘支店／日本橋営業部／吉祥寺支店） ・神奈川県（横浜駅西口支店／横須賀支店／港南台支店／新百合ヶ丘支店） ・埼玉県（浦和支店） ・千葉県（千葉支店／松戸出張所／柏出張所／津田沼支店） ・愛知県（星ヶ丘支店） ・岐阜県（岐阜支店） ・大阪府（枚方支店） ・京都府（京都支店） ・兵庫県（川西支店） ・和歌山県（和歌山支店） ■三大都市圏以外 ・栃木県（宇都宮支店） ・静岡県（静岡支店） ・山梨県（甲府支店） ・石川県（金沢支店） ・福井県（福井支店） ・広島県（広島支店） ・鳥取県（鳥取支店） ・福岡県（福岡支店／北九州支店） ・熊本県（熊本支店） ・大分県（大分支店） ・鹿児島県（鹿児島支店） ※上記支店以外は要相談
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勤務時間
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8:50～17:10（所定労働時間7時間20分 休憩60分） ＞＞一日のスケジュール例 ▼08:50 朝礼、お客さま情報の確認、営業活動の準備 ▼09:30 営業活動へ出発 ▼10:00 訪問（1件目／定期預金の満期手続き、資産運用の提案） ▼12:00 昼食 ▼13:00 訪問（2件目／財務コンサルタントとお客さま宅を訪問） ▼15:00 訪問（3件目／保有中の投資信託運用状況の説明） ▼16:30 帰社、事務処理、翌日の訪問先へのお電話、上司への相談など
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平均残業時間
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月20時間以下
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雇用形態
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契約社員
契約更新：1年 ※試用期間：6カ月（給与・その他待遇に変更なし） ※5年を超えて更新した場合は無期雇用契約社員への転換申込が可能となります ※毎年ほぼ全員が契約更新しています
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給与
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＜ 三大都市圏 ＞ ※東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、岐阜県、大阪府、京都府、兵庫県、和歌山県 ■月給28万4000円（固定給） ※初回契約は6カ月間、毎年7月に28万4000円～36万7600円の範囲で見直しあり ＜ 三大都市圏以外の地域 ＞ ■月給25万9800円（固定給） ※初回契約は6カ月間、毎年7月に25万9800円～34万3800円の範囲で見直しあり
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給与にプラスしてもらえる手当・インセンティブ
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■交通費支給（月5万円まで） ■時間外勤務手当 ………賞与について……… 実績や目標の達成度に応じて賞与を支給しています。 目標達成のために上司がフォローしますのでご安心ください。
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賞与
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年2回 ※本人実績などに応じて支給
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昇給
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年1回 ※毎年7月に前年度の本人実績などに基づき改定
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入社時の想定年収
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年収320万円～350万円
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社員の年収例
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- 年収600万円（経験5年／49歳）
- 年収400万円（経験3年／46歳）
待遇・福利厚生
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■社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金） ■退職金制度 ■財形貯蓄制度 ■持株会制度 ■定年65歳 ■研修制度（入社時研修＋OJTでサポート） ■資格取得支援制度 ■時短勤務制度（※規定あり／勤続1年以上経過後）
＜ 女性の活躍推進・生産性向上に向けた取り組みを積極的に実施！ ＞ ★女性管理職が多数活躍しています。 ★育休・産休から復帰した社員も多く、女性の活躍推進に力を入れています。 ★健康経営優良法人ホワイト500（8年連続受賞） ★プラチナくるみん認定を取得
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休日・休暇
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年間休日：120日以上
■完全週休2日制
（土・日）※稀に土曜出社が発生しますが、その場合は平日に振替休日を取得しています
■祝日休み
■年末年始休暇
（12/31、1/1、1/2、1/3）
■有給休暇
（取得を推進中！100％消化する支店もあります）
■産前・産後休暇
（取得実績あり）
■育児休暇
（取得実績あり）
■介護休暇
（取得実績あり）
■連続厚生休暇 （5営業日連続休暇） ■リフレッシュ休暇 （2日間～3日間） など
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社員インタビュー
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■同僚／37歳（前職：一般企業）
株式・為替など最新のマーケット情報に日々触れながら、お客さまへ的確な情報をお届けできます。定期的な勉強会で金融知識を深められるのも魅力です。向上心の高い仲間と切磋琢磨しながら着実に成長できます。
■同僚／50歳（前職：証券会社）
遺言なども取り扱っているため、お客さまと長期的に関わり、時には世代を超えてお付き合いが続くことも。資産運用のだけでなく、人生設計や将来への想いに寄り添いながら支えていけることが、大きなやりがいです。
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取材レポート
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■社員の働き方は？
【インタビュー】転職して気づいた、「長く働ける環境」の大切さ
お客さまと信頼関係を築きながら、金融商品や資産運用に関するご提案を行う仕事です。専門的な内容だからこそ、頼っていただける場面も多くあります。 結婚や子育て、介護など、これまでの人生経験が活きることも多く、お客さまに寄り添ったご案内ができた時には大きなやりがいを実感できます。人とのつながりを大切にできる仕事だからこそ、「あなたに担当してもらえてよかった」と感謝の言葉をいただける機会も多くあります。
金融業界は、株式や為替などの市場動向、社会の変化によって必要な知識や情報も日々変化していく業界です。そのため、常に新しい知識を学び続ける積極的な姿勢が重要です。 とはいえ、最初からすべてを知っている必要はありません。新しいことにも前向きに取り組める方であれば大丈夫。 社内では勉強会や研修などのサポート体制も整っているため、働きながら少しずつ金融の知識を身につけることが可能です。
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