金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
職務内容
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仕事内容
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【東京都新宿区】ライフコンサルタント（相続・終活・保険）/AgeTech領域に特化したスタートアップ
～【東京都新宿区】ライフコンサルタント（相続・終活・保険）/AgeTech領域に特化したスタートアップ～ ■採用背景： 組織強化に伴う増員募集となります。 ◆ポジション概要 「そうぞくドットコム」の利用顧客（主にシニア層）に対し、相続をきっかけとした人生後半のさまざまな課題に幅広く寄り添う、総合ライフコンサルタントのポジションです。保険の見直しだけでなく、終活・ライフプラン設計、相続不動産の活用、遺品整理など、お客様の状況に応じて最適な選択肢を横断的にご提案いただきます。 数ある提案手段の中でも生命保険はお客様の安心を支える中核的なツールであるため、生保を扱えることを必須としていますが、保険販売に限定したポジションではありません。お客様の人生全体を見渡し、「何が本当に必要か」を一緒に考えるコンサルティングが本質的な役割です。 「売り込む」のではなく、お客様の状況や不安をじっくりヒアリングしながら最適な選択肢を提示することが求められます。相続という人生の大きな節目に寄り添い、長期的な信頼関係を築きながら事業の成長を牽引していただきます。 ◆具体的な業務内容 ・お客様のライフプラン・終活全般のヒアリングと総合的な提案 ・生命保険・損害保険の見直し提案・契約手続き（生保対応必須／保険事業担当者と連携） ・相続不動産の売却・活用に関する提案（不動産事業メンバーの宅建士と連携） ・遺品整理・特殊清掃・家財処分サービスの案内と提携先へのつなぎ ・お客様への定期フォロー連絡（電話・メール・オンライン面談） ・提案履歴・顧客情報のCRM管理とKPIモニタリング ・お客様の声をもとにした提携サービスの改善提案 ■入社後： サービス内容や対応の流れを基礎から丁寧にレクチャーしますので、相続に関する知識がなくてもご活躍いただけます。先輩社員もしっかりとサポートいたしますのでご安心ください。 ■就業環境： 年間休日120日の土日祝休みの為、日々オンオフのメリハリをつけて働くことが可能な環境です。 変更の範囲：会社の定める業務
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対象となる方
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学歴不問
＜応募資格/応募条件＞ ■必須条件： ・生命保険を扱える資格・実務経験（生命保険募集人資格 など） ・金融・保険・相続・終活など、シニア層向けの提案・コンサルティング経験（3年以上） ・シニア層・高齢者を主な対象とした顧客対応経験 ・電話・オンラインを主軸とした丁寧なコミュニケーション能力 ・数値目標（成約率・満足度等）を持ち、主体的に動いた経験 ■歓迎条件： ・FP技能士（2級以上） ・損害保険募集人資格 ・宅地建物取引士（宅建士） ・終活カウンセラー・相続診断士などの関連資格
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勤務地
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＜勤務地詳細＞ 本社 住所：東京都新宿区西新宿7-3-4 アソルティ西新宿2F 受動喫煙対策：屋内全面禁煙 変更の範囲：会社の定める事業所
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勤務時間
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＜勤務時間＞ 9:30～18:30 （所定労働時間：8時間0分） 休憩時間：60分 時間外労働有無：有
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雇用形態
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正社員
＜雇用形態補足＞ 期間の定め：無 ＜試用期間＞ 3ヶ月
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給与
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＜予定年収＞ 450万円～600万円 ＜賃金形態＞ 月給制 ＜賃金内訳＞ 月額（基本給）：375,000円～500,000円 ＜月給＞ 375,000円～500,000円 ＜昇給有無＞ 有 ＜残業手当＞ 有 ＜給与補足＞ ※四半期ごとのインセンティブあり ■賞与：年2回 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
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待遇・福利厚生
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通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：会社規定に基づき支給 社会保険：補足事項なし ＜教育制度・資格補助補足＞ OJT ＜その他補足＞ ■育児休暇、産後休暇、介護休暇 ■希望のPCを貸与（上限あり）
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休日・休暇
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完全週休2日制（休日は土日祝日） 年間有給休暇10日～20日（下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります） 年間休日日数120日 GW休暇、夏季休暇、年末年始休暇など
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